北京国家会计学院2019年“企业IPO与并购重组实务操作高级研修班”。

教研收益

·政策解读——了解IPO市场监管最新政策及发展趋势；

·成本收益——分析企业IPO成本与收益，协助企业明确上市目标并选择最佳上市时机；

·关键要点——全方位解读企业IPO的过程，明确IPO中涉及的财务、税务和法律问题；

·路径设计——深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中面临的实际问题。

目标学员

·拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管；

·IPO运作项目经理、财务经理；

·投资机构、会计师事务所、律师事务所等中介从业人员；

·高校从事财务管理、投资专业授课与研究的专业教师

主要内容

（一）IPO宏观环境分析

1.国内外多层次资本市场介绍

2.国内资本市场发展现状与趋势

3.国际宏观经济、资本市场发展趋势及对我国影响

（二）IPO政策解读

1.最新监管政策解读与风险点识别

2.IPO的现状以及对企业上市的影响和分析

3.科创板上市条件、试点注册制及对发行、上市、信披、交易及投资者适当性的管理

4.存托凭证CDR的试点企业、发行、上市及交易条件

5.企业系统性风险与应对策略

6.境外资本市场介绍（包括上市方式、地点和优劣势比较分析）

（三）企业上市项目准备与改制重组

1.IPO项目准备与管理

2.IPO尽职调查实务

3.企业改制重组的主要工作及上市辅导

4.企业并购重组交易方案设计

5.并购重组的典型案例分析

6.IPO估值模型

（四）企业上市中的法律事项

1.股权融资的相关法律问题

2.IPO上市的监管侧重及法律法规

（五）企业上市财务会计与审计

1.IPO中涉及的企业会计准则重点与难点问题

2.拟上市公司内部控制建设与内部控制评价

3.IPO审计的特殊考虑

（六）企业上市中的涉税事项

1.股改涉及的主要税务问题

2.上市主体股权架构涉及的税务问题

3.股权交易涉及的主要税务问题

4.企业吸收合并涉及的主要税务事项

5.如何降低上市的税务成本和风险

6.历史遗留的税务问题(财税规范、补税等)

拟聘师资

·财政部、证监会IPO及并购重组相关政策制定专家

·IPO及并购重组实务界资深专家

·北京国家会计学院及高校从事IPO教学及研究的理论专家

师资团队

·财政部、证监会IPO及并购重组相关政策制定专家

·IPO及并购重组实务界资深专家

·北京国家会计学院及高校从事IPO教学及研究的理论专家

时间与地点

八、结业考核

完成全部课程学习，经考核合格，获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。

九、收费标准

1.培训费：人民币4800元/人，费用均不含食宿。