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试问今年上半年谁是资本市场的宠儿，随着chatgpt的爆火，人工智能（ai）受到了广泛的关注。寻找ai赛道的10倍股，成为投资者茶余饭后津津乐道的事情。
ai火了，ai算力的需求也会随之水涨船高，再进一步，一直隐藏在背后的ai服务器也在最近浮出了水面，最直观的就是它的价格，不到一年的时间，ai服务器的价格涨了近20倍。
那么ai服务器真的能像想象中那样，成功起飞吗？笔者带你来一探究竟。
一、玩家飞驰，不敢怠慢
ai服务器涨价的背后，最本质的原因就是供需的失衡。
gpu是ai服务器的核心零部件。大佬英伟达、amd在gpu产品上的产能扩张速度比较慢，但又有很高的技术壁垒（别人还很难达到其产品的性能），导致gpu供给受限，价格上涨。
敏感的行业内玩家自然不会放过这一享受红利的机会。去年，英伟达净利润接近100亿美元，同比增长了125%，营收也增长了61%，实现了增收增利。而且今年英伟达股价上涨幅度已经超过了90%，成为了做空者损失最严重的股票。
面对供求失衡，下游玩家们也开始疯狂寻找解决方案。比如甲骨文和微软最近也开始头脑风暴，说如果这两家公司中任何一家计算能力耗尽，就可以互相租用ai服务器，来应对服务器供给不足的情况。
国内玩家也在这条赛道上疾驰。比如浪潮信息（000977）为百度的″文心一言提供高效的算力支撑，而且也正在规划更大规模的液冷基地，但是由于一季度发货需求减少，一季度的营收和净利润都下降幅度超过35%，不禁让人隐隐担忧。
浪潮信息股价情况
二、出货量增长，成为共识？
熟悉电脑构造的朋友都知道，服务器一般都是由处理器、内存、芯片组、硬盘等构成。对于一台普通的服务器，cpu和芯片组大致要占据50%左右的生产成本。
但随着aigc的出圈，让ai模型的复杂程度被更多人认知，这也拉动了算力需求快速增长。据统计，过去10年里，随着ai训练模型的计算资源激增，ai训练的计算复杂度平均每年增长10倍以上。
全球算力不断增长
复杂度上去了，ai服务器的规模自然可想而知，去年规模已经超过了160亿美元，大约占总服务器市场的17%左右，而且增长速度超过了40%。相较于传统服务器cpu占据主导，更适用于ai服务器的gpu（使用计算密集、易于并行的程序）成为了霸主，gpu服务器的市场份额大约为90%。
据专业机构预测，未来随着aigc、自动驾驶、物联网等技术的大规模落地，全球ai服务器的需求将与日俱增，未来三年的增长率超过了10%，出货量的增长，基本已经成为行业内的共识。
ai服务器数量预测
三、自力更生，才是护城河
虽然出货量的需求增长是不争的事实，但上游gpu时不时的短缺，已经影响了ai服务器的出货量。
就比如我们开篇提到的浪潮信息，2021年从英伟达采购的gpu占总采购量的24%，今年一季度也是因为上游供应的问题，出现了一定的业绩下滑。
不过话说回来，英伟达的产品能力在行业中也是有目共睹的，比如其推出的三代gpu芯片v100、a100和h100可用于ai模型训练和推理，最新一代的h100较a100计算速度快约3倍。
英伟达gpu芯片
但是在如今逆全球化的时代里，高端产品“卡脖子”彷佛有点儿成为家常便饭。就比如去年8月，美国要求英伟达停止向中国玩家们出售a100和h100两款gpu计算芯片。这样一来，中国玩家仅能购买特供的a800芯片，这个芯片较a100在互联带宽方面被减弱了1/3。此外，英伟达的交货周期也被拉长到三个月及以上。
两个月前，美国更是将28个中国玩家列入美国实体清单，就意味着未来出口产品和技术，必须要获得美国官方的授权。
在核心领域，只有自主更生，才是最好的应对方式。
而从国内ai服务器玩家来看，工业富联（601138）和浪潮信息属于国内玩家的佼佼者，浪潮信息在阿里、腾讯、百度ai服务器占比高达90%。而在上游的gpu领域，紫光股份（000938），有各种类型的 gpu 服务器满足各种ai场景应用，不少产品的参数已经和英伟达的产品逐渐接近，但相较于占据全球约八成市场份额的英伟达，还有很长的路要走。
服务器玩家对比
最后，ai服务器其实和普通服务器相比，最大的不同就是ai服务器在大数据、云计算等背景下，数量呈现几何级增长，cpu为主要算力已经跟不上时代，gpu必须站上历史的舞台。
而英伟达目前毫无疑问，是这个领域的王者，占据了国内gpu服务器90%以上的份额，下游玩家对其的依赖性很深，但是依赖越深，越难摆脱其的影响，这也是未来国内玩家发展ai服务器的最大不确定性因素。
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
以上就是价格大涨，ai服务器的天空在哪里？的详细内容。