首先订制crm系统要知道企业的需求，订制crm系统是为了让系统更好的发展业务，而不是为了crm系统的更多功能，多余的功能在业务中用不上造成资金和资源上的浪费。因此我们首先需要知道业务的功能需求。
凌沃crm系统其次是订制crm系统之前需要充分了解选型和市场上比较好的系统。在选择型号的时候不能只听crm服务商或者客服介绍的功能，然后就直接开始订制，这样可能完成后达到的效果差强人意。所以企业订制前期应该更多的去了解系统的功能以及crm服务商的订制能力，然后参考一下该服务商的成功案例之后再做好决定，虽然会花费一定的时间，但是这样达到的效果还是最好的。
然后就是crm系统的使用和维护了。一般系统刚上线是有一个测试的使用阶段，在这个时候是可以做一定的调整的，并且会有工作人员对系统的使用和讲解进行教学。在系统测试的阶段，要尽量做到录入一切贴近真实的一些数据，要按照公司正常的业务流程走，各个部门要配合，这样可以确保crm系统不会频繁出错而修改。在情况允许的情况下，可以保存相关的屏幕录制和声音录制，这样可以在crm系统正式使用之后事半功倍。
维护方面企业最好安排一个管理人员，管理人员最好对crm系统有一定方面的操作熟练和了解，能够独立做一些工作，讲各种关于crm系统的问题和数据详细信息记录下来，告知厂商的维护人员进行维护等