中汽研统计显示动力电池配套企业已经由16年的150家减少至2017年的不到100家，已有超越50家企业先后退出动力电池市场。对于动力电池企业来说，2017年可谓“求生之年”。
高工锂电调研数据显示，2017年中国动力电池总产量44.5gwh，同比增长44%;根据节能与新能源汽车网合格证数据测算，2017年中国动力电池总装机量36.4gwh，同比增长20%。高工锂电统计显示17年底国内动力电池名义产能达到135gwh，有效产能约为110gwh;以此推算行业17年平均开工率仅为40%左右。
2017年国内动力电池装机量达到36.4gwh，同比增长20%
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纯电客车、纯电专用车代表的商用车产品集中于年末放量，受整车产销节奏影响，我国动力电池市场17年依然体现出显著的装机量翘尾;2017年我国动力电池总装机量36.4gwh，其中11/12月两个月累计装机量达到18.7gwh，占全年总装机量的一半。
纯电客车集中放量拉动2017年动力电池装机量四季度翘尾(单位：mwh)
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下游应用方面纯电客车累计装机量13.6gwh，市场份额占比约为37.4%，成为国内动力电池下游第一大细分市场;纯电乘用车累计装机12.2gwh，市场份额占比约为33.5%，暂列第事大市场。
纯电客车动力电池装机量占比37.4%，成为第一大市场
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动力电池企业方面，根据节能与新能源汽车网合格证数据测算，宁德时代累计动力电装机量约为9.48gwh，市场份额约为26.1%，名列国内第一;行业cr3达到49%(16年55.8%)，cr5达到59%(16年67.8%)，市场集中度似乎略有下滑。
国内动力电池企业一超三强的四大家格局初步形成-2015年市场占有率2016年市场占有率2017年市场占有率
宁德时代15.3%20.5%26.1%
比亚迪23.2%27.0%15.5%
坚瑞沃能8.6%8.3%6.6%
国轩高科6.8%6.3%6.0%
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各品牌市占率
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在三元动力电池领域，竞争格局相对分散;宁德时代市场占有率23.0%排名第一，比兊动力(10.1%)、孚能科技(7.1%)、比亚迪(5.3%)分列2/3/4位，cr5约为49.4%。
磷酸铁锂动力电池市场集中度较高，前四名市占率超越80%
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我们认为，传统动力锂电大厂对磷酸铁锂动力电池市场已经具备足够的统治力，且由于磷酸铁锂电池受限于能量密度，未来市场局限于客车(配套粘性)、专用车(价格敏感)、低续航乘用车领域及储能市场领域，第一集团地位稳固，其他企业难有较大发展空间。
磷酸铁锂下游市场中客车用量12.8gwh，占比达到71%
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2017年我国新能源汽车销量77.7万辆，对应的动力锂电池出货量为44.5gwh。考虑到单车装配容量将逐渐提高，假设2020年每万辆车装配容量达到0.73gwh，则届时国内动力电池需求量为146gwh。而据统计，截至2017年底国内规划总产能将达230gwh，该产能已经进超越了2020年的总需求。
国内电动汽车销量及锂电池装机量预测-新能源汽车销量(万辆)锂电池装机量(gwh)每万辆装配容量(gwh)
2015年34.017.00.50(a)
2016年51.730.50.59(a)
2017年81.036.40.45(a)
2018年e92.542.40.46(e)
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2016-2022年我国新能源汽车用动力电池的产量
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2017年我国动力电池前三名市占率达到55%左右，我们预计，小散锂电企业在未来几年的生存空间将受到进一步挤压，对应产能或被动出清，锂电环节的产能越剩情况也将有所改善。
2017年全球动力电池出货量排行
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2017年国内动力锂电市场份额比较
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2018年3月，宁德时代击败松下、lg、三星等众多竞争对手，成功纳入大众集团全球供应链，将为大众新能源汽车提供动力电池，大众集团计划到2025年全球每年销售300万辆电动汽车，其中中国市场约150万辆。中国动力电池厂商角逐全球市场，将打开更大的市场空间，到2022年，全球动力电池产量将达到325gwh。
全球动力电池需求分析
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