根据客户关系管理定l位，结合客户敏感点，明确出客户关系管理专业在整个开发价值链中的职责和流程，梳理所涉及的客户敏感点并细化为操作标准。
客户关系管理阶段定l位不同， 所对应的客户关系管理专业职责要求、客户关系管理专业流程也不相同。例如，事后处理阶段，客户关系管理专业工作只包含投诉处理、工程维保修管理等模块；全程管理阶段，总流程图中不仅增加了销售阶段和交付阶段工作模块，还增加了前期介入工作模块，相应要求客户关系管理专业人员具备一定的综合协调项目管理技能和设计、工程等专业解读能力。
在进行流程规划时，不但确保专业接口清晰，而且还需要明确专业间协调配合的工作方式，例如，客户关系管理专业前置介入设计，需要确定参与的方式是客户关系管理专业直接审图提出建议，还是仅提供产品缺陷给设计专业供其参照，或者是其他方式。
图2为一标杆企业客户关系管理专业总流程，涵盖地产开发各阶段，对应客户关系全程管理阶段，供读者参考。