本所由华立集团上海华策投资有限公司、万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江省丝绸集团有限公司、浙江省商业集团公司、浙江国大集团有限公司、万丰奥特控股集团有限公司、精功集团有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江华日实业投资有限公司、浙江瓯能电力集团股份有限公司等11家单位共同发起，经浙江省人民政府批准设立（浙政函[2003]206号），并于2003年12月30日在浙江省工商局注册登记。

经省政府批准，本所的功能定位为：主要为全省非上市股份有限公司的股权转让、省属企事业单位的改制与国有资本的流动，以及其他各类企业的产权交易提供服务平台。待条件具备后，争取发展成为与证券市场相衔接的地方性产权（股权）交易平台。

本所的业务运作实行会员制和委托代理制，各方依本所制定的会员管理办法及相关合同履行权利与义务。

本所内设三部一室：市场信息部、交易清算部、会员管理部、综合办公室。

本所的宗旨为：公正、公平、规范、高效。