本公司成立于2003年，是上海市各大商业银行个人、企业贷款及金融产品发行代理单位。公司主要面向长江三角洲地区企业及上海市区个人以及外商在沪投资企业提供投融资及资产托管等业务。
同时，本公司作为欧盟上海贸易代表处的指定采购代理企业，为欧盟企业提供在华贸易采购项目的服务。