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上海优利理财有限公司
公司介绍
优利网(www.yoolee.cn)由一批具有丰富金融从业经验的理财精英创建,致力于打造理财规划和金融团购新模式。
·优利网
优利网(www.yoolee.cn)成立于2006年,做为一家独立的第三方理财组织,将以优利网为平台开展独立第三方理财规划服务。
·理财精英
优利网汇聚了一批具有丰富金融从业经验的理财精英,涉及保险、证券、银行、期货、信托、财务规划等领域。通过理财精英,客户可以享受金融团购(目前包括基金团购、证券交易团购、期货团购、信托团购、保险团购)服务。
·服务项目
优利网提供理财规划、金融产品优选、金融团购三项服务内容,其中金融团购服务目前包含基金团购、证券交易团购、期货团购、信托团购、保险团购等5项:
1、理财规划
我们秉承第三方理财理念,并紧密结合国内实际情况,用中立的视角帮助个人和家庭打理私人资产,提供专业化的理财规划报告。理财规划服务包括综合理财规划、投资理财规划、基金理财规划、保险理财规划等。
2、金融产品优选
我们依然以独立第三方的角度,制定出相对科学的金融产品优选方法,并按照优选方法定期对各金融产品进行优选比较,使投资者能够清晰准确地购买到适合自己的金融产品,满足理财需求。
具体内容包括:封闭式基金优选、开放式基金优选、券商集合理财计划优选。以及金融机构优选(证券公司优选、保险公司优选、信托公司优选)。
3、金融团购
为了最大化的降低投资者的交易成本,我们和诸多金融机构建立起合作关系,您在购买相关金融产品前,只需一个电话(021-5109 5650)或者提交一个简短信息,您就可以享受到团购折扣优惠!目前能够提供基金团购、证券交易团购、期货团购、信托团购、保险团购等服务。
·联系方式
电话:021-5109 5650
E-mail:yooleecn@126.com
联系人: |
陈先生
先生
(业务经理) |
电话: |
021-51095650 |
传真: |
021-51095650 |
地址: |
上海
上海市
松涛路563号 |
邮编: |
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网址: |
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