上海茂元投资咨询有限公司是一家致力于提供家庭理财规划服务的第三方理财顾问机构，汇集了一批具有丰富金融从业经验的理财精英。我们以专业化的能力、独立性的原则，竭力满足客户家庭财富的长期保值和增值需要。
***顺应时代 与时俱进
21世纪的社会瞬息万变，人们的生活也日新月异，随着家庭财富的迅速增长，家庭理财的需求也日益迫切。茂元投资顺应时代的发展，不断创新、与时俱进，专注于家庭理财规划事业，竭力为客户提供全方位、综合性的财富规划服务，以满足各种家庭的财富长期保值和增值需要。
***专业创造财富
理财规划是一项具体而复杂的工作，既需要系统的理论支持，也需要实践经验的积累，对专业化的要求很高。为此，我们汇集了一批具有金融、管理硕士学历，并且拥有多年财务管理、证券、保险、银行及房地产从业经验的专业理财精英为您提供专业化服务。我们相信：专业创造财富，财富源于专业。
***独立性优势
时下的“理财顾问”很多，但大多数的理财顾问都只会推荐所属公司旗下的金融产品，利益的驱动必然使其理财方案难以客观科学、有针对性。由此可见，独立性是进行理财规划的重要前提条件。
茂元投资就是一家名副其实的第三方理财顾问机构，不依附于任何其他公司。我们以客户的利益为上，对市场上各式各样的金融产品作出全面而严格的客观评估，并根据客户家庭的实际特点，提出针对性很强的理财规划方案。独立性是茂元投资的独特优势，我们始终坚持这一原则，不偏不倚地为客户提供优质的理财方案。
***度身订做 量体裁衣
每个家庭的资产状况、收支状况、预期收益目标、风险承受能力都不一样，各有特色。我们将根据这些特点，度身订做，量体裁衣，为您的家庭提供个性化的理财规划服务。
***及时调整 长期跟踪
金融市场变幻莫测，家庭理财规划方案不能一成不变。除每月为您提供理财规划的跟踪报告外，我们还将在市场出现重大转变时，及时向您提供调整后的理财规划报告，以帮助您把握各种理财机会。
***年终评估 不断进取
每年年终，我们将对我们的服务工作进行评估，重点是评估我们提供给您的家庭理财规划方案的有效性。同时，我们还将积极听取和采纳您的意见和建议。这样做既可以帮助您了解一年来的理财效果，也有利于我们不断改进工作方式，提升服务质量。