专注为私人、家庭及私企客户提供全方位理财服务，包括提供家庭资产负债配置方案，家庭金融投资，税务，不动产投资顾问等服务，为客户资产的保值、增值、超值提供专业、完整的理财方案以及360度的贴身服务。

提供的是总体的理财规划战略与方案，侧重的是量身定做和个性化。理财顾问是以客户利益和价值最优化为核心，以客户利益为根本出发点推荐产品。

理财师在分析客人的理财需求和实际的财务状况以后，给客人提供理财建议和理财报告书，涵盖的金融产品包括证券、债券、保险等，还包括传统的资产管理业务，甚至还包括为客户海外市场投资的需求做出安排。