曾几何时炒股票、买房子、存银行和买卖外汇被误认为就是“理财”了，其实这些只不过是投资的手段。真正的理财强调一个“理”字，即首先必须对个人和家庭的资产进行盘点和清理，制定合理的投资与保障计划，然后才能付诸实施。
现在，上海已经有了这样的公司--上海凯汇理财咨询公司，帮助投资者分析、诊断个人和家庭的财务情况和投资方式是否合理，找出其投资失败的症结所在；全方位、系统性地设计个人和家庭的理财计划，改善其投资与保障能力，使投资者的资产获得最大限度的增值。
上海凯汇理财咨询公司是国内首批获准从事“理财咨询”业务的专业金融机构。公司特别聘请香港金融界资深人士作为公司的首席顾问与独立董事，并汇集各个领域的专业人才，遵循“独立观点，量身定制”的原则，制作个人和家庭理财规划的每一个细节。同时，推出教您“学习自己为自己理财”的系列讲座，以及证券、保险、养老、房产和海外理财等专项服务。
再完美的规划只有实施，才能发挥应有的作用。因此，上海凯汇理财咨询公司同众多的金融机构携手合作，倾力打造一个全新概念的“金融超市”。身处“凯汇理财”，投资者不但能够享受专业的理财规划设计服务，而且还能够通过金融超市这个平台，免费办理各种投资手续，把纸面的规划变为现实的理财行动，使个人和家庭的财富获得持久地增长。