公司致力为个人投资者提供投资理财策划，外汇保证金及银行实盘买卖交易策略指导；国内股票、期货、贵金属等金融衍生产品的市场信息咨询；现货黄金及纸黄金交易代理。公司与新西兰ASA金融集团建立合作关系，依托国际金融财团、银行为客户提供专业投资分析。与上海黄金家族合作，取得上海黄金交易所会员挂牌代理身份，可以跨地域为客户提供目前黄金市场最受欢迎的金条买卖等。
为处中国经济最发达的广东省中心，办公地点为金融服务的核心商圈，与数家商业银行有着密切的业务往来及良好的合作关系，与当地政府职能部门关系良好，熟悉各个行业的发展情况，具网络广阔的同行支持。 公司成立至今，主要的业绩有：
　　1、台湾美家园国际集团东阳摩托车有限公司 3000万流动资金银行贷款财务策划方案设计；
　　2、丰盛海产（中国）有限公司 500万厂房建设项目贷款财务策划及实施；
　　3、惠州大亚湾安慧实业开发公司 1800万装修项目银行流动资金贷款融资策划；
4、丹田集团有限公司 5000万珠海美丽湾二期地产项目融资策划；
　　5、金华（亚太）房地产开发有限公司 2000万金华康乐园装修项目借贷融资策划；
　　6、广东宏信达房地产开发有限公司 2000万泊雅湾二期开发项目银行贷款财务策划方案设计；
　　7、广州丹芭碧化妆品有限公司 4000万流动资金银行贷款咨询服务；
以上为公司所处理过的相对较大型融资咨询或财务策划服务方面的案例，公司还为数十家年营业金额在1000万左右的小型公司提供财务策划及资产投资方面的咨询服务。