(一)投资者由会员单位工作人员协助填写《客户调查表》；
（二）投资者由会员单位工作人员协助签署《风险揭示书》以及《风险提示书》
（三）投资者由会员单位工作人员协助签署《客户协议书》等文件；
（四）会员单位为符合开户条件的投资者开立客户保证金账号；
（五）个人投资者办理一张清算公司指定保证金存管银行的借记卡（如果有，则不需要办理）， 机构投资者到清算公司指定保证金存管银行开通一个结算账户，个人或机构均需要一并签署保证金存管“三方协议”；
（六）投资者通过银行或清算公司提供的渠道办理“签约”手续；
（七）投资者熟悉清算公司相关规则及办法，签署《投资者确认函》；
（八）投资者入金：客户第一次入金可以通过清算公司或银行提供的入金方式由银行三方存管的渠道入金。（ 禁止采用直接汇款、现金等非三方存管渠道的方式入金，由此带来的相关责任与损失由客户和会员自行承担。 ）
（九）会员单位将投资者提供的相关证明资料及《客户调查表》、《风险揭示书》、《客户协议书》、《投资者确认函》、《风险提示书》、《客户开通交易申请》等签字页以及会员单位工作人员工作证以电子版形式发送至清算公司交易部
（十）清算公司交易部审核会员单位提交的投资者激活资料符合交易所的要求并确认满足最低入金标准后，给予该投资者激活处理，投资者可以正常交易。
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