（一）收集客户资料
利用新技术与多种渠道，将收集到的客户情况、消费爱好、历史资料等储存到客户资料库中，并将不同部门的客户资料整合到统一的客户资料库内。这样有利于全面客观地了解客户，可以巩固与客户的长期关系。
（二）对客户进行分类
凭借分析工具与程序，将客户按消费服务特征进行分类，这样可以预测在各种营销活动情况下各类客户的反应。这些前期工作，能够有效地找到适当的营销目标，降低营销成本，提高营销效率。
（三）规划和设计营销活动
根据对客户的分类，为各类客户设计相应的服务与促销活动方案。国外台家指出，传统上企业对于客户通常是一视同仁，而且定期进行客户活动，但在客户关系管理业务中，这是不经济的，钱要花在刀刃上，以产生更大的效益。集装箱码头可以选择获利大的船公司开展精品航线服务，从而进一步提高码头的箱量和收入。
（四）与客户之间例行活动的管理
由于企业与客户之间建立并保持了长期关系，双方越是了解和信任，交易就越是容易实现，并可节约交易成本和时间，由过去的逐次逐项谈判交易，发展成为例行的程序化交易。这样，企业与客户之间的交易活动便是例行活动。
（五）建立标准化分析与评价模型
通过对客广资料的综合分析，建立一套标准化的模型，对经营状况和绩效实施分析评价。目前客户关系管理的技术，已经可以对处理客户关系的每一项活动或过程作出评价，而在出差错时，标准化模型可自动、实时地显示出问题发生在哪个部门、哪个员工、哪个环节，以便迅速采取措施加以解决。以上的各种程序必须环环相扣，形成一个不断循环的运作流程，从而以最适当的途径，在正确的时点，传递最适当的产品和服务给真正需求的客户，创造企业与客户双赢的局面。