1.确定拜访的时间
正式的拜访应该充分考虑到对方是否方便，应尽量在対方容易接受的时间拜访，这样也会使得拜访效果最大化。在决定拜访时，要选择一个恰当的时间，并事先征得对方的同意，约好拜访的时间和地点。进行预约的方式有：当面预约；用电话预约；用书信预约。不预约而临时拜访在商务拜访中是十分不合适的，因为，在你突然拜访时，对方可能在忙或者不便。
非正式的拜访时间应选择在节假日的下午或平时的晚饭以后，避免在对方吃饭、午休、临下班的时间。更不要在对方临睡的时候去拜访，以免影响对方的休息，引起对方的反感与不满。
2.准备拜访的内容
中国有句古话：“无事不登三宝殿”，拜访都有一定的目的性，如需要商量什么事情，恳请对方做哪些工作等。怎样交谈更为妥当，怎么才能达到拜访的目的，事先要认真地设想和安排一下，并预想可能出现的意外情况以及对策。这样，拜访时你才能胸有成竹，自信沉着，不慌不忙，显得专业而有水准。
如果是拜访身份高者或年长者更要注意谈话的方式。如看望老人、病人或走亲访友、拜见上司，还要事先准备好礼品。