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韩国PVC市场动向

2024/3/19 19:18:14发布46次查看
引言:韩国与日本氯碱一样,属于进口edc,而出口vcm/pvc的市场形式,但从进/出口量人比较要较日本逊色,乙烯直接用于生产vcm的量占很小一部分,绝大部分用于生产其它下游产品并出口,乙烯有进出口贸易存在,但总体仍略有不足,近2年扩建计划比较积极,具体情况分析如下:
一、乙烯行业市场
韩国现有乙烯厂商7家,装置11套,涉及能力520万吨,估计明年能力将扩建到约580万吨;上半年乙烯实际产量达到270万吨,估计全年达到545万吨左右,其中有25万吨直接用于生产vcm单体,所以韩国今年有520万吨的乙烯用于出口和生产其它下游产品,乙烯企业具体情况列表如下。
表一、韩国乙烯企业装置情况列表 单位:万吨
企业 装置(套) 检修(扩产) 能力 减(限)产 幅度
*现代 2 5月份/完毕(1套) 110 7月起 20%
*sk 2 7月份/完毕 72 6月中旬起 10%(1套)
湖南 1 9-明年初检修扩产/完毕 46 (69)
yncc 3 11月份检修/完毕(3#) 125 (140),后年扩产完成 5月中旬-6月中旬,因罢工原因 50%(1#、2#)
lg 1 (明年扩产/完毕) 75(85)
大韩石化1 明年扩产/完毕 42(60)
三星 1 无计划 52
7(个)11 (套) 明年 520 7月份 10-20%
韩国有乙烯企业7个,装置11套,能力520万吨,今年没有能力增加,但计划明年新增50万吨左右(后年有约15万吨),今年装置检修不集中,多数检修期为明年,限产装置不多(现代、sk各1套(共2套)),但湖南石化9月份检修(及yncc 3#(35万吨)计划10月份停车检修)并扩产(湖南扩到69万吨),计划明年初重新开车;另由于5-6月份罢工影响,韩国最大乙烯企业yncc装置到6月下旬才开车正常(100%)。
受以上因素影响,韩国9、10月份石脑油进口量将减少,正常情况下,其石脑油进口量为140-150万吨/月,其中30-40%通过现货交易获得,正常情况下韩国石脑油消费量为100万吨/月,过剩量再转手销往日本。
二、edc行业市场
韩国有edc厂家2个,装置3套,涉及能力80余万吨,用于生产下游vcm供应不足,今年需进口edc约50万吨,共形成130万吨edc货源,可形成下游vcm产品85万吨,edc具体情况列表如下。
表二、edc企业装置情况列表 单位:万吨
企业名称 能力
韩华 15
43
lg 22.5
合计 80
三、vcm行业市场
目前有vcm厂商3个,装置5套,涉及能力135万,估计今年底能力将扩到140余万吨,新增能力主要用于对中国大陆的出口,在130余万吨vcm产量中,有50余万吨由乙烯工艺获得,另外80余万吨由edc裂解获得;国内vcm供过于求,今年有20余万吨出口供应量,内部消费115万吨左右,具体情况列表如下。
表三、vcm企业装置情况列表 单位:万吨
企业名称 能力 今年扩建后
韩华 21 21
30 30
lg 31 36
35 36
现代 20 20
合计 135 140
四、pvc行业市场
韩国目前有pvc企业两家,按能力排列依次为:单位:万吨
企业名称 能力
韩华 17
24.5
lg 55
20
合计 120
以上共形成能力120余万吨,韩国经济在97金融风暴后,于1999年开始强劲反弹,pvc需求快速回升,年pvc需求增长保持在6%左右(约为5万吨),2001年国内pvc需求维持在80余万吨,与去年变化不大(2000年需求量为85万吨),产量同步增长,达到了115万吨左右,开车率保持在96%的高点;
即使这样韩国内部市场仍供过于求,过剩产量约30万吨,只能走出现渠道,目前韩国出口渠道仍主要是中国,但他们正积极开发欧洲、拉美市场。
综上所述,韩国氯链产品(乙烯/edc/vcm/pvc)情况为:乙烯能力520万吨,20余万吨生产vcm单体;edc能力80万吨,供不应求,需进口约50万吨;vcm能力135万吨,供过于求,要出口20余万吨;pvc能力120万吨,有30万吨左右用于出口。
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