一：试样的取样部位及检验面选择
取样部位及检验面的选取需根据待测材料的实际情况确定。一般来说生产中常规检验所用试样的取样具有明确的规定。
1、研究失效分析材料，应该根据其失效的原因，分别在材料失效部位和完好部位取样，以便于对比分析；
2、研究样品为铸件，应该从表面到心部，从上部到下部观察其组织差异，以了解偏析情况、缩孔疏松及冷却速度对组织的影响；
3、轧制型材或锻件取样应考虑表层有无脱碳、折迭等问题。一般在横向和纵向上截取试样，横向试样主要研究表层问题及非金属夹杂物的分布，纵向试样主要研究夹杂物的形状；
4、热处理后的零件由于其金相组织均匀，可直接截取截面的试样，但针对表面化学热处理和镀层部件的取样，应将样品垂直于表面，便观察其组织和测试其厚度。
二：试样截取方式(根据被检验材料的软硬程度采取不同的方法)
1、对于硬度较低的材料，可以用锯、车、刨等加工方法；
2、对于硬度较高的材料，可以用砂轮切片机切割或电火花切割等方法；
3、对于硬而脆的材料，可以用锤击方法；
4、在大工件上取样，可用氧气切割等方法；
5、在用砂轮切割或电火花切割时，为了免试样因受热而引起组织变化，应采取冷却措施。
三、试样尺寸
金相试样的大小以便于握持、易于磨制为准。
四：试样镶嵌
对于形状特殊或尺寸细小不易握持的试样，一般要进行镶嵌或机械夹持。常用的镶嵌分冷镶嵌和热镶嵌二种。