6月4日早间，万科企业股份有限于港交所发布公告，与配售代理就配售316亿股新h股订立配售协议，配售价为每股h股25港元。短期港股交易时间或面临一定压力，但前景仍看好，经济复苏及宽松的流动性利好总会兑现。本周港股将发布多项重磅经济数据。本文参考来源于：艾德证券（艾德一站通）.hk
据公告，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为7890亿港元，配售所得款项净额预计约为7865亿港元。配售股份分别占于公告日全部现有已发行h股及全部现有已发行股本约20%及279%，且分别占经配发及发行配售股份扩大后全部已发行h股及全部已发行股本约1667%及272%。
一位投行人士表示： h股上市企业发出包含定价的配售协议公告，实际上是已完成了发行簿记，即可以理解为投资者已完成认购，只是等待交割。
万科此次增发定价250港币，较6月3日收盘价仅折让476%，较30日成交均价仅折让001%。据统计，本次交易是有史以来国内地产h股规模最大和折扣最小的新股配售项目，也是2019年以来香港市场5亿美金以上发行折价最小的新股配售项目。
上述投行界人士认为，在当前的市场环境下，能够以历史新低的折扣价实现认购，说明了h股机构投资者对万科价值的认可。
根据万科公告，此次融资将全部用于补充营运资金，拟具体用于偿还境外债务性融资，不会用于境内住宅开发业务。