1、操、绍皆欲招安张绣，张绣从贾怀计而降操，操不记旧怨。曹操欲招降刘表，孔融上表推荐祢横。曹操待祢衡无礼，狂傲的祢衡遂将曹操手下文武尽数辱骂一番。曹操便令其为鼓吏以辱之。来日大宴宾客，祢衡先是穿旧衣击鼓为《渔阳三过》，继而又脱衣裸体，辱骂曹操污浊。
2、怀恨在心的曹操命祢衡去劝刘表归降，想借刘表之手杀之。刘表看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，终于杀死了祢衡。曹操总算达到了自己的目的，高兴不已。
3、董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密。吉平在曹操的药中下毒，被曹操发现。操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲废献帝立新君。吉平撞阶而死。