bi 究竟是什么
bi 是什么？有人说 bi 就是报表，有人说 bi 和大数据差不多。
对，也不对。
bi 的实质，将公司运营中现有数据进行有效整合，快速准确地提供报表，提供决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。
我们把这个工作分解下：
拿到公司的现有运营数据，如果这些数据分别存放在各个系统，甚至一大堆 excel 中，则需要海量的数据汇总工作。
对数据进行清洗拆分，变为可以分析的元数据，例如时间、公司部门、客户名称，确保每一项只对应一种格式。
根据需求做出各式各样的报表，组成一块监控大屏幕，清晰直观的展现出各项业务的状态，以及变化。
bi 到底能干嘛
bi 的意义，在于建立企业自身的数据仓库，进行数据挖掘、分析、监控，用数据支撑企业作出决策，从本质上改变拍脑袋做决策的情况。
作为管理层，能看到整体业务的当前状态，以及每个部门、每位员工的完成情况，在一个页面中监控公司的各项指标，甚至发现业务之间的隐藏逻辑，从而做出明智、及时的行动决策。
作为执行层，能看到自己的各项目标完成情况，以及负责客户的全部信息，从而支撑自己从容不迫的面对每一位客户，有计划的完成每一项目标。
在传统软件，甚至企业没有使用管理软件的时代，建立一个 bi 系统是一项相当大的工程，不论是汇总各项数据，还是为每个层级、每个部门定制报表，都需要使用单独的软件来完成。从聘请团队，分析需求、开发模型、采集数据、制作报表，耗费的精力与资金都是相当可观的。
在3000家被调查的企业中，bi 系统的使用率仅有8%。
这是 barc 在2017年做的一项调查，大多数企业花费高额成本建立的 bi 系统，到最后却沦为摆设，究其原因，没有给业务带来核心支撑的报表，不能随时获取、实时更新的报表，需要复杂流程才能生成的报表，不会有人看。
那为什么销售易会选择做 bi ？
销售易做 bi 的初衷
对于企业而言，crm 系统最大的意义有两个：一是规范销售流程，掌握销售工作进度。二是记录销售工作中产生的所有数据，而产生的数据只有形成报表，为企业决策做数据支撑，才能发挥真正的价值。
普通的分析报表只能针对某项业务做单一分析，且报表只能在该业务模块下展现，而 bi 级别的报表可以将销售易中产生的所有数据整合分析，在一个页面中展现业务需要的所有报表（也就是传说中的数据监控大屏）。
当各项数据能够统一展现时，企业便可以快速、准确的了解各条业务线中市场部门、销售部门、服务部门的当前工作状态、目标进度，以及业务之间的联系，用直观的报表支撑业务决策。
最后，传统的 bi 工具并不支持在手机端使用，对于在全国各处奔波的管理层，以及天天出去见客户的销售来说，只能在电脑上查看的报表毫无疑问的是会降低使用频率的，需要随时随地掌握公司动态。对于移动互联网时代诞生的销售易而言，这是天然的优势。
销售易 bi 的优势
数据直接使用：作为 crm 系统，销售易本身就帮助企业记录着销售、市场、客服的大量数据，使用销售易的 bi 分析自身系统产生的数据，不需要任何额外的数据汇总、对接工作，且生成的报表可以实时更新。
免去安装部署：区别于传统 bi 系统的复杂流程，销售易的 bi 仅需购买产品——开通账号——使用三个步骤，任何使用销售易的员工都能使用 bi 功能，制作自身业务需要的看板。
移动端支持：作为移动为先的 crm，销售易的 bi 当然支持在移动端查看，并且可以单独设置移动端的看板样式，横屏查看、报表详情、高级筛选均支持，拒绝成为一个简单的图片查看器。
权限承袭，安全无忧：crm 中每个员工都对应着自身的数据查看权限，销售易的 bi 承袭了这套权限结构，在赋予每位员工数据分析能力的同时，又保证了数据安全。
延伸数据整合：销售易 bi 不仅可以分析销售云的的数据，目前已有的伙伴云（prm）、客服云（线上客服沟通管理）、现场云（线下派工管理），以及未来将上线的产品均会接入 bi 分析系统。另外，您还可以通过 api 将 erp、社交网络等其他系统产生的数据接入销售易进行 bi 分析，真正做到一个看板，掌控全局。
怎样开通使用 bi？
开通：bi 模块目前暂不支持自行购买，开通需要联系您的客户成功经理，开通后需要由系统管理员进入后台，在 license 分配页面为需要的用户开通 bi 模块，并在职能管理处勾选数据看板。
创建数据关系：在普通的报表中，每一类数据之间的关系是系统写死的，无法修改；而在 bi 报表中，指定数据关系的权限也开放给了用户，你可以做出与正常业务流程一致的数据关系，也可以自行指定。目前销售分析中最常用的的 sfa 模型（即从线索到回款的l2c模型）系统已经预置，直接使用即可。
生成视图：将数据源中的数据按照分析需求、视图模式拖入 x 轴、y 轴、度量区，形成报表。报表的类型目前支持大数字、柱状图、条形图、饼状图、折线图、气泡图以及表格。
搭建看板：将数个报表放入看板，组合出自己需要的看板大屏，放在日常工作或者会议时展示业务进度，讨论分析，作出决策。
看板分享/导出：由于每位用户的权限不同，销售易 bi 支持以两种权限分享看板：
分享模型：仅分享搭建的看板模型，被分享者会看到模型建立在自己数据库中的效果。
分享数据：将看板连带数据直接分享出去，被分享者会看到和分享者一样的看板、数据。
bi 的价值
bi 是工具，更是思维，能否用 bi 为企业决策提供帮助，关键在于创建了哪些报表，能否从各项数据的变化中，洞察出企业的现存问题，从而做出明智的决策。
销售易的 bi 为每一家企业、每一位用户提供了工具，并且是快速搭建、随时可用的工具。但怎样用好工具，依然需要销售易客户成功与各位用户的共同努力。未来我们也将分享一些 bi 分析的最佳实践案例，帮助企业用好 bi，发挥出工具的最大价值，实现用数据驱动决策、迈向成功。