2.财务信息
3.与此客户已签订的重要合同和在谈的商机
4.客户企业简介/业务发展规划/竞争对手
5.策略
6.联系人信息
7.重要事项
随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，客户档案管理在其中举足轻重。客户档案管理是企业最基础的、也是历史最悠久的管理动作，当然也是投入最大的管理内容之一。之所以企业在这个方面如此舍得投入，其目的就是要保证客户的有效占有与利用，严防客户的流失。
总之有了这份表格，我们就可以很清楚的了解到客户的一些细节问题，需要跟踪时，就可以拿出一些点使用；客户来访之时，也可以做出较好的安排。