摘要：河南作为中原粮仓，产地优势孕育出一大批饲料以及养殖企业及肉类加工小幅企业。河南境内不仅有华英农业、正大、双胞胎等知名饲料生产企业，还有以牧原、雏鹰为代表的一体化生猪养殖企业，下游屠宰肉制品加工方面，双汇集团总部设立在河南漯河，国内两大速冻食品三全及思念总部均设立在河南。河南常住人口为9480万，按照全国人家41公斤/年猪肉消费量，年猪肉消费量达到了387万吨。统计数据显示2015年河南生猪出栏量为6170万头，折算猪肉产量为520万吨，满足本地区猪肉消费且有剩余，保证本省猪肉粗/深加工原料供应，肉类加工产品供应全国。
关键词：生猪 双汇 牧原
河南养殖业发展优势
1、河南地处中原，交通便利，猪肉市场腹地广阔
河南境内铁路包括京广线、京九线、陇海线等大纵横铁路干线，境内多条国道、高速路、高铁贯通全境，交通便利，处于京津和江沪市场中间位置。生猪及猪肉产品可快速便捷进入京津和江沪市场，市场广阔。河南作为我国重要粮食生产大省，小麦产量位居全国首位，玉米产量在全国也处于前列，需求及原料保证条件下，河南生猪养殖及肉类加工快速发展。
2、小麦供应充足，高品质饲用玉米、豆粕仍存较大缺口
统计局数据显示2015年河南粮食总产量达6067.1万吨，较2014年增长5.1%，占全国粮食总产量9.76%，小麦产量3501万吨，增长5.2%。河南粮食作物种植结构仍以小麦为主，占到53%以上。2000-2014年，河南小麦产量呈现不断增长的情况，2006年逐步实现稳步增长，根据粮食十三规划，未来五年小麦收储价格不变的情况下，小麦产量仍将实现增长。河南境内有多家面粉大型生产企业生产面粉，提供了充足的麦麸作为饲料养殖原料。按照河南2015年小麦粉产量3501万吨产量计算，河南年最大可提供1000-1050万吨麦麸，满足本省饲养行业对麦麸需求量，且有剩余销售至其他省份。
图表1. 1990-2015年河南小麦、玉米总产量
数据来源：国家统计局
河南玉米深加工企业数量大幅小于山东，玉米主要用于饲料养殖，统计局数据显示2015年玉米产量1853.7万吨，增长7.0%。河南玉米总量上满足本地区饲料玉米需求，但由于本地区玉米霉素偏高，中高端猪料玉米要求较高，部分玉米还需要从东北地区调运。
豆粕方面河南省内有阳光油脂，中储粮新郑油脂，但本地区豆粕需求仍无法满足豆粕需求，特别近几年本地区棉粕产量快速下降情况。河南豆粕除了本地区供应外，将近一半左右豆粕通过陇海铁路或者汽车从山东地区调入。
3、饲料加工行业发达，仍有发展空间
2014年，河南总饲料产量1251.65万吨，其中年产万吨以上企业共有224家，总产1073.45万吨，占全省总产量85.76%。河南省饲料产量前10企业如下。
图表2. 2014年河南省饲料产量前10企业
企业名称
产量（吨）
产量
华英农业
897253
六合
893691
牧原
7415061
正大
730589
大用牧业
573962
大北农
343681
雏鹰
308417
广安生物科技
201632
亿万中元生猪科技
117658
双汇
99423
合计
4907812
数据来源：饲料工业
河南前十企业饲料企业产量为491万吨，占全省饲料产量比例达到39.21%，饲料产业集中度处于全国较高水平，行业发育程度良好。
2014年产河南饲料企业年产10万吨以14家，总产量为377.34万吨，占河南总产量30.15%。2015年河南饲料总产量1236.17万吨，猪料产量664.8万吨，占比达到53.78%
图表3. 2014年河南饲料年产10万吨以上企业分布
数据来源：饲料工业统计年鉴
统计局数据显示2015年，河南省生猪出栏6171.18万头，占比全国8.71%，年末生猪存栏为4376万头，占比全国9.7%，猪肉产量476.96万吨，占比全国8.69%。折算全价饲料消耗量1850-1950万吨，2015年河南禽蛋产量410万吨，折全价饲料需求1000万吨左右，禽肉产量120.04万吨，折全价料需求350万吨，如果考虑到反刍及特殊养殖河南饲料总需求达到3400-3500万吨。统计数据显示河南省2015年内工业饲料产量仅为1236万吨占总饲料总需求比例仍不足40%，即使剔除厨余养殖替代饲料原料因素，自配料比例仍在50%左右，饲料工业仍存在较大的发展空间。
4、生猪养殖仍有发展潜力,立足本省供应面向京津和上海市场
统计局数据2015年河南生猪存栏4376万头，生猪出栏6171.8万头，猪肉产量为467.96万吨，2015年河南常住人口为9480万，按照全国人家33公斤/年猪肉消费量（直接食用不含猪肉深加工产品消费），年猪肉消费量达到了310万吨，结余满足了肉制品加工需求。河南每年调往省外的生猪数量均在2000万头以上，结合周边调入，河南省每年生猪净调出量超过1000万头。
目前河南全省年出栏500头猪以下的养户约106万户，合计占出栏总量的19.6%；年出栏500头-1万头猪的养户有3万多户，占总量62%，行业发展集约化走在全国前列，1万头以上的猪场有583家，占总量近18％。
河南地区农业基础发达，水陆交通便利，有良好的消费基础，另外下游也有一大批屠宰肉制品加工企业。接近玉米主产地东北、华北地区。同时地理位置接近沿海油厂，河南地区具有独特的地缘优势，同时河南低于聚集了一大批龙头企业，养殖企业有牧原、雏鹰等，屠宰肉制品加工企业有双汇、众品等，该地区饲养水平较高，规模化程度高，河南本木养殖企业多，规模化程度高，饲养水平较高，牧原、雏鹰等大型一体化为代表的养殖企业年出栏都在200万头以上，另外中粮、双汇等大企业在河南也有一定布局。结合《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》，河南地区被划分为重点发展地区，未来河南优势主导地位将会凸显。
5、生猪屠宰及肉类深加工稳握国内龙头地位
双汇作为国内屠宰肉制品加工龙头企业，2015年双汇屠宰1239万头，2016年1-9月份，双汇屠宰生猪892万头，同比下降0.57%，预计2016年全年屠宰量与去年基本相同。今年年初猪价快速走高，下游消费情况相对低迷，屠宰企业两端受压，甚至出现部分屠宰企业停宰现象，但双汇整体净利微降，主要由于双汇早在2013年就收购史密斯菲尔德，为大量进口美国猪肉埋下伏笔，同时双汇也通过自建产能来降低经营风险。
除了双汇，河南还有一大批屠宰及深加工企业，如众品生猪加工能力930万头/年，肉制品综合加工能力15万吨/年，副产品综合加工能力3万吨/年，三全1.1万吨用肉量，思念3万吨用肉量等一大批屠宰及加工企业。
6、政策扶持，河南饲料养殖行业再次腾飞
种猪进口一般通过航空运输，种猪达到航空港现场检疫以及消毒后送到指定隔离场进行长达45天的隔离检验，新郑机场作为拥有进口原种猪航空港。我国早期自主育种水平不完善，育种体系不完整的情况下，进口原种猪航空港催生了一大批种猪企业，提升了生猪养殖生产效率。
漯河作为我国首个肉类内陆通商口岸，涉及品类包括肉类及冰鲜水产等八大类。全面汇聚口岸资源，不仅带动了物流、人流、资金流、信息流的集聚，也构建了多角度的内陆开放平台。作为对外开放的门户，未来河南的口岸开放体系对于全省十八地市的集聚、带动功能将不断增强，进而通过与国内主要口岸群的紧密合作，形成辐射全球主要经济体的全省口岸开放新格局。河南养殖产业链有望迎来大发展，达到新高度。
河南养殖业特点
1、养殖规模化程度极高
目前河南全省年出栏500头猪以下的养户约106万户，合计占出栏总量的19.6%；年出栏500头——1万头猪的养户有3万多户，占总量62%，1万头以上的猪场有583家，占总量近18％。目前总体来看散养户正加速退出，据统计来看，同2011年相比，2015年河南散养户相比减少了9万户。
河南年出栏500头以上规模养殖户出栏量占总出栏达到80%,对比全国范围生猪养殖规模化程度，2015年我国规模化养殖场（年出栏500头以上）生猪存栏占比44%。
2、养殖成本具备优势
图表4. 2015年河南大规模生猪养殖效益对比
项目
单位
全国平均
河南
四川
广东
主产品产量
公斤
114.99
111.47
117.64
110.51
总产值
元
1767.26
1770.55
1865.62
1871.56
物质与服务费用
1429.11
1361.59
1430.74
1548.13
人工成本
102.61
131.7
121.18
69.31
总生产成本
1531.72
1493.29
1551.92
1617.44
土地成本
3.44
3.76
1.78
3.69
总成本
1535.16
1497.05
1553.7
1621.13
净利润
232.1
273.5
311.92
250.43
数据来源：中国成本收益年鉴
河南养殖成本远低于全国平均水平，同时也低于全国其他养殖大省，主要体现在河南作为中原腹地，作为小麦主产区，另外也相对其他养殖大省更为接近东北玉米主产区及自身也是我国主要的玉米生产大省。2015年河南省内玉米产量达到了1800万吨，降低生猪养殖饲料成本。
人工成本方面，南地区规模化养殖企业主要是一体化规模养殖，广东地区主要是“公司+农户”的养殖模式，一定程度上缩减了人工成本。河南全省人均gdp为39222元,仅为南方发达地区一半左右；河南省内拥有丰富的谷物资源，以及消费基础；河南聚集了一大批龙头企业，如牧原、雏鹰、双汇、众品等。规模化程度高，在当前人口、环保红利逐步消失的情况下华中地区养殖成本优势有望凸显。
土地成本方面，《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》中河南被划分为大体平衡地区，禁养区的划分仅涉及省内一市三县，大幅小于南方大部分省市，环保压力远低于南方水网地区；另外十三五规划当中河南省划入生猪养殖重点发展区。
3、深厚的养殖业发展基础
近年来，河南省畜牧业持续健康发展，规模养殖发展迅速，畜产品加工快速扩张，产业化集群保持强劲势头，成为全国重要的优质畜产品生产和加工基地。2015年全省畜牧业产值2445.3亿元，占农业总产值的比重达32%。畜产品产量持续增长，2015年全省肉、蛋、奶产量分别达到711万吨、410万吨、352.3万吨，分别居全国第二位、第二位、第四位。以猪禽为主的食粮型畜禽和以牛羊为主的草食型畜禽协调发展，主要畜禽饲养量在全国继续保持领先水平，2015年全省生猪饲养量为1.05亿头，居全国第二位；牛饲养量1482万头，居全国第一位；家禽饲养量16亿只，居全国第二位；羊饲养量4052万只，居全国第四位。全省拥有省级以上龙头产业化企业229家，上市、挂牌企业49家。年屠宰加工生猪、肉牛、肉禽能力分别达9000万头、124万头、11.1亿只，年加工乳制品能力达300多万吨。