不良资产处置行业进入加速发展黄金期。在宏观经济增速放缓、去杠杆去产能背景下,公司所处不良资产处置行业将迎来发展高峰。近期建行、工行等国有商业银行已经开展对一些大型工矿企业进行市场化债转股等一系列不良资产处置业务,但股份制商业银行、农商行、城商行等由于自身规模有限、专业能力有限等原因,急需外部第三方资产管理公司进行相关处置。海德股份是a股最纯正不良资产管理公司迎来行业发展拐点,最为受益。
盈利预测与估值:公司作为a股唯一一家不良资产管理公司,专业性、稀缺性将使公司获得大量业务机会和业绩增长潜力。预计在2017年后业绩增长潜力开始展现。在不考虑公司非公开增发完成的前提下,公司获得西藏牌照,第三方托管业务在加快开展,并逐步开展不良资产收购业务。
因此我们维持公司盈利预测,预计2016-2018年实现净利润0.76、2.43、3.50亿元,对应eps分别为0.50、1.60、2.31元/股。如果增发38亿完成,公司将有充足的资金通过杠杆运作不良资产,预计净利润有望大幅度扩张，维持“买入”评级。
文章来源：洞察网
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