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证监会送东风,河南A股公司5.6亿并购驶入快车道

2023/3/19 12:03:03发布60次查看
大河报·大河财立方记者 李震
5.6亿元并购中赟国际,河南a股上市公司河南省交通规划设计研究院股份有限公司(简称设研院)酝酿4个多月的并购案,迎来了意外的惊喜。大河财立方-中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载
10月8日,中国证监会送出“政策东风”,推出“小额快速”并购重组审核机制。设研院随后立即响应,有望在全国率先落地,驶入并购快车道。本次交易若最终能走“小额快速”审核通道,将节省两到三个月时间。
从今年5月29日披露筹划收购事项,到8月28日发布收购预案,再到9月22日发布收购草案,设研院收购拟ipo企业中赟国际正稳步推进。
据9月22日发布的《发行股份及支付现金购买资产报告书》草案,设研院拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际87.20%的股权,交易金额拟定为5.6亿元。其中,以发行股份的方式支付交易对价2.87亿元,以现金的方式支付交易对价总计2.73亿元。
10月8日,证监会正式推出“小额快速”并购重组审核机制,针对不构成重大资产重组的小额交易,直接由上市公司并购重组审核委员会审议。旨在通过大幅取消和简化行政许可,更好地服务实体经济。
证监会《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》,对上市公司并购重组“小额快速”审核的适用情形提出了明确要求:
上市公司发行股份购买资产,不构成重大资产重组,且满足以下两种条件之一:最近12个月内累计交易金额不超过5亿元;最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元。(“累计交易金额”是指以发行股份方式购买资产的交易金额;“累计发行的股份”是指用于购买资产而发行的股份。未适用“小额快速”审核的发行股份购买资产行为,无需纳入累计计算的范围。)
有以下两种情形之一的,不适用“小额快速”审核:募集配套资金用于支付本次交易现金对价的,或募集配套资金金额超过5000万元的;按照“分道制”分类结果属于审慎审核类别的。
10月12日,设研院发布公告,公司独立财务顾问民生证券为设研院出具了专项核查意见,认为此次收购适用“小额快速”审核。
民生证券认为,设研院的本次交易不构成重大资产重组,且公司最近12个月内以发行股份方式购买资产的交易金额不超过5亿元;本次交易不涉及募集配套资金,不存在募集配套资金用于支付现金对价或募集配套资金金额超过5000万元的情形,因而也不存在按照“分道制”分类结果属于审慎审核类别的情形。民生证券因此认为,本次交易适用“小额快速”审核。
大河报·大河财立方记者了解到,此次并购走“小额快速”通道若能成行,相较正常的审核通道,将节约两到三个月时间。
资料显示,设研院作为一家综合性全国性工程设计咨询单位,主营业务为交通领域建设工程勘察设计咨询;中赟国际是以煤炭领域建设工程勘察设计咨询为核心的国家甲级工程设计机构,主营业务为煤炭、建筑及其他矿业领域建设工程勘察设计咨询及工程总承包。尽管双方同处一地,同属于工程勘察设计行业,但主营业务并不重合,并购完成后,双方可以在技术、资质与人力资源、业务能力方面等方面实现协同,有望实现1+1>2的效果。
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