1、二十年前，魔君姜世离与其所统的魔教净天教被正道的四大家族及蜀山派于覆天顶击溃，魔君本身也被封印入血玉之中，但是临战之前，魔君怀有身孕的夫人，也即是四大家族中的欧阳家的女儿被护送下山去，并到苍木山定居，后产下一子即为故事主角姜云凡，姜云凡及其母后得狂风寨主殷其雷照顾，并被之收为义子，二十年后，作为狂风寨少主的云凡偶然在山上救下被猿猴追赶的唐家大小姐雨柔，并决定在其后下山参加唐家的招亲，但期间不慎被四大家族的人认出是为魔君之子，遂被追缉，期间还结识了古灵精怪的南疆少女小蛮和神秘的魔族少年龙幽，并释放了当年魔君的得力手下——血手，并且渐渐认识到自己的身世。随后，一行人到了折剑山庄，并在其祖父母的帮助下躲过追杀，并在小蛮建议下上了蜀山，经过历练后终于入蜀山七圣座下。
2、拜入蜀山后四人总算松了口气，但几次下山，姜云凡终于知道了但年往事的大概，并最终决心面对自己魔教少主的身份，其后又通过锁妖塔废墟进入魔界到了夜叉族的祭都去寻访并获得了神器神农鼎，小蛮借之发动仙术回魂仙梦，将云凡和雨柔送回了二十年前的覆天顶，并最终获知但年大战的始末，也得知雨柔是靠着一小片血玉存活至今，而如今却大限将至了。回来之后，云凡终于下定决心，求取血玉，救雨柔及其父亲并把魔教众人带到魔界生活，但蜀山掌门自是不可能将血玉交出，但根据蜀山古法，只要破得了七星伏魔阵的人即可接触神器，四人遂决定一试，最后四人通过试炼，在接触了三神器后却意外得知雨柔，姜世离只能一人得救，雨柔悲痛之余不知所踪。
3、剩下三人一方面追寻雨柔，一方面又向南疆寻找解决之法，却再次得到打击，虽有办法，但却需要蚩尤之血，也即是要用云凡做祭品，最后，主角当然是决定牺牲自己了，并在自己与雨柔第一次相见的地方寻回雨柔，四人遂至覆天顶，但当阵法开始运行不久，唐雨柔便发现其中端倪，最终放弃脱阵，香消玉殒，而姜世离，则从血玉中被释放，终得复活。
4、虽然魔君复活，但倔傲不驯的个性使之一心想向蜀山复仇而对儿子的忠告置若罔闻，云凡失望之余，决定帮助蜀山对抗魔教，最终父子与蜀山剑台大战，不分胜负，激战正酣，忽然夜叉军队杀出，原来一切的一切，包括魔教的复起，都是夜叉摄政王的诡计，最终云凡，龙幽，小蛮三人，齐心协力，经过几场大战，也未能完全击败他，最后，魔君为救云凡，牺牲自己，与夜叉摄政王同归于尽。
5、一切终于结束，掌门决定沉下蜀山，永世封印神魔之井入口，而云凡伤感雨柔之死，同时也为天下苍生，决意协助蜀山七圣封印锁妖塔，而龙幽本为魔界夜叉王之弟，此时已是夜叉之王，也不得不回归祭都，三位好朋友从此天各一方，再难相见。