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从2017年数据看中国产业发展态势

2022/6/29 23:36:45发布93次查看
作者:宁南山
来源:宁南山(id:ningnanshan2017)
我们都说中国经济的新动能,这个新动能究竟指的是什么?未来十年,中国经济增长的动力究竟从哪里来,或者说未来十年,我们要从事哪些产业,可以获得比较好的收入?
刚刚毕业的,或者毕业几年的,喜欢问这些问题。例如我是去长江存储呢,还是去东风汽车研发中心呢?我是去成都京东方呢,还是去武汉搞芯片研发呢?我是去一汽大众做研发呢,还是去华为做行销呢?
我想说,除非两个选择真的差距很大,否则别人没办法给出答案,因为这涉及到个人的兴趣,努力,勤奋,知识储备,性格。别人怎么可能很容易的给出建议呢?毕竟关系着提问人的前途命运。
不过今天,我们可以从2017年的经济数据简单分析下,中国经济哪些新产业在崛起,实际上,那些正在崛起的产业,我们其实很容易从生活中观察到,不过这里,我们还是从数字从宏观上看。
下图是国家统计局发布的2017年中国gdp的构成,罗列了十大产业,制造业毫无悬念是第一大产业,占了gdp的29.32%。仅次于制造业的第二大产业是批发和零售业,77744亿元,占gdp总量的9.4%,增长为7.1%,和制造业总量增长是同步的。由于批发和零售也是销售产品为主,这个可以看成是制造业和农业的衍生产业,本质上也是受制造业影响。
这两个产业合计占了38.72%,制造业是我国当之无愧的第一大经济发展发动机。
实际上,观察中国经济有一个至关重要的关键指标,就是ppi,工业品价格出厂指数,这个指标反映了工业品的供求程度,在需求增大的时候,由于产品会走向供不应求,出厂价格就会上升,而在需求降低的时候,产品走向供大于求,所以出厂价格就会下降。
1月10日,国家统计局公布全国工业生产者出厂价格(ppi)指数:2017年全年ppi同比上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势。
ppi的上涨,一方面说明了我国去落后产能取得了巨大的成效,去年刮起的环保风暴,本质上就是大力去除低端落后产能,另一方面也说明需求在提升,由于全球经济也在回暖,去年的出口就增长比较多。
实际上,ppi这个指数,在全世界主要国家中对中国的意义最大,为什么呢?
因为制造业和批发零售业是中国第一大和第二大产业,总计占了中国经济的38.7%,这个比例远高于世界主要经济大国,ppi如果下降,说明产品处于供大于求的状态,制造业发展容易趋向低迷,中国经济的总态势就很难好得了。
反之则说明产品在走向供不应求,中国经济总体态势很容易向上。
2018年1月26日,位于江西省九江市的钢铁厂江西萍钢钢铁有限公司,现场向5000余名员工发放了2.78亿元的现金,平均每人5万元年终奖。
近年来一直处于裁员降薪重灾区的钢铁行业,在2017年总算是逆袭了一把,多家钢企净利润突破百亿人民币,同时钢铁行业员工收入普遍增加,这背后是去产能带来的市场回暖和价格上升。
第三大产业是金融业65749亿元,增长为4.5%,占gdp的7.95%;
第四大产业是建筑业55689亿元,占gdp的6.73%;
第五大产业是房地产业53851亿元,占gdp 6.5%。
建筑+房地产这两项合计占到gdp的13.23%。当然了,建筑业不只是住房,还包括桥梁,铁路,公路,港口,机场这些基础设施,2017年增长了4.3%。
而房地产业主要是房产和地产的开发,买卖,租赁,中介,物业等,在2017年增长了5.6%。
我们很容易看到,基础设施+房地产占到了中国经济的13.24%,实际上如果算上对工程机械,水泥,玻璃,钢铁,家电,建材,家具等的拉动,虽然没有具体数据,但是合理估计能够占到gdp 20%左右,很容易带动经济总量上扬。
基建+房地产是我国经济发展的第二大动力,也是我国的支柱产业。
因此一旦经济不好,尤其是作为第一大产业的制造业不景气的时候,我国中央政府就要大搞基础设施投资拉动经济发展,也就是我们俗称的铁公基(铁路,公路,基础设施,铁路和公路投资额很大因此单列),这是屡试不爽的法宝。
在这个过程中,我国的基础设施建设在过去十几年也得到了突飞猛进的发展。
以高铁为例,下图来自央视记者对中国铁路总公司的采访,2017年我国光是在本土修铁路就花了8010亿元,高铁新通车3038公里,总里程达到了2.5万公里,占全球66.3%。
其中2017年我国西北地区首次全面进入国家高速铁路网,标志就是宝鸡到兰州高速铁路通车。另外西北地区第一经济大省陕西省和西南地区第一经济大省四川省,华北的河北省和山东省都在2017年首次用高铁连接了起来。
不过有趣的是,2016年底全国铁路通车里程为12.4万公里,而到2017年底这个数字变成了12.7万公里,而高铁新增里程为3038公里,这说明2017我国新建成通车的铁路全部是高速铁路。
由于基础设施的进步,2017年我国交通运输的航空业和高铁都呈现大幅增长态势,以航空业为例,民航局估计2017年旅客运输量5.49亿人次、同比增长12.6%,这体现了消费升级的态势。
我记得2010年以前在深圳买过年回老家的机票,真的很容易,那个时候是火车票难买,飞机票随时可以买,因为一千多的飞机票不算便宜。现在即使是飞机票,不提前买很快就没了,现在坐飞机过年回家反而成了难题。
中国2012年铁路客运人数只占5%,2017年超过15%了,其中主要就是高铁的贡献,而公路客运人数占比从94%下降到80%。公路客运受到冲击最大的就是长途大巴车业务和城际大巴车业务,乘客越来越少了,都去坐高铁了。
以前从深圳到桂林旅游,100%坐大巴,需要10个小时以上,自己开车也很麻烦,后来通了高铁,3个小时多点就可以到,而且舒服的多。尤其是旅行时间24小时以上的那种长途大巴,随着高铁逐渐接入全国城市,早晚会彻底消失。
同时地方政府大搞房地产开发。把城市老旧区域进行改造翻新,改善老百姓居住条件,居民在住进更好的住房和小区住户,往往也会花钱进行装修和购买家电,经济增速很容易就被拉动了。比较典型的就是中国的棚户区改造计划。
中国实施的棚户区三年改造计划(2015-2017),三年总共改造棚户区1800万套,平均一年600万套,根据经济日报2017年12月20日的报道 2017年,全国各类棚户区改造开工609万套,顺利完成年度目标任务,完成投资1.84万亿元。
这个三年计划完成之后,是2018-2020棚户区三年改造计划,数量为1500万套,数量有所降低。
棚户区改造除了改善国民居住条件以外,还有刺激经济发展的结果,通过逐渐开始货币化安置,也即是直接把补偿现金给棚户区拆迁户,这样拆迁户可以购买新房,起到去库存的效果,同时也会带动居民在搬进新家的时候进行装修,或者购买家具,家电,带动消费。
那么被改造的棚户区空出来的土地,除了可以新建更高级的小区以外,还可以拿到作为商业中心进行开发,通过引入开发商,政府可以获得土地收入,开发商获得土地建造新式购物中心综合体,城市面貌得到改善,而且进一步刺激和增加消费。
我老家市区近几年就新修建了大型购物中心,电影院,超市,高端餐饮,幼儿培训,高端服装品牌,大型地下停车场融为一体,外观现代立体,这是老家城市里从来没有出现过的新事物,整体环境大大上升了一个档次,让人恍惚觉得是在省会甚至是在一线城市逛街,一开业就人流量爆棚。
以前我父母在县城,连个像样的电影院都没有,自从市区开始有了购物中心,我经常在网上给爸妈买电影票,这样他们可以去看电影,顺便再吃个饭。以前每次回县城,都找不到上档次的装修现代的可以喝水喝茶喝果汁聊天的地方,现在总算有了,这无疑可以刺激消费。
我们不能否定房地产的正面作用,要知道人一天中大部分时间是呆在室内的,尤其是现在大城市居民,外出吃饭,购物,看电影,儿童玩乐中心基本都在大型商业综合体,改善小区和住房居住条件,建造新式商业中心是提高居民的生活水平。
房地产的问题是,一个是相对于搞制造业,通过卖地和收房地产税收来获取收入,相对来说来钱太容易了,这会造成对房地产的依赖性。我一直强调一个观点,一个人,一个公司,一个城市,一个国家,都要做困难的事情,这样才能够进步,这样才能够强大。
扶植一家优秀的制造业发展壮大,往往需要很长的时间,但是一旦发展出了哪怕是一个制造业巨头,就可以对一个城市的发展造成巨大的正面收益。我国很多城市,一个城市就只有一个制造业巨头,但是这个制造业企业往往能成为当地经济发展的支柱。
搞土地财政,卖地的收入是一次性的,而制造业能够持续的对税收,就业和消费产生贡献。珠海格力集团,现在一年能够产生150-200亿人民币的税收,这还不包括研发投资,建设投资,员工工资转化成的消费需求,十年下来就是1500-2000亿税收
另外一个问题是,房地产过热对老百姓生活水平影响巨大,多地方政府甚至把土地财政+房地产交易税收当成主要收入,为了保持财政收入增长,势必会采取控制土地出让的节奏,保持供不应求的态势,土地价格就会越来越贵,推高房价上涨,最终还是转嫁到老百姓身上,这个现象必须要进行遏制。
一个简单的数字,一个100万的房子上涨1%,就是1万元,而一个年薪5万的员工薪资上涨10%,也才5000元,薪资上涨的结果很容易被房价吞噬了。
我国很多地方政府由于债务问题,在短期内可能摆脱不了对土地财政的依赖,这是需要克服的问题,当然解决的办法也有,一个是中央转移支付和投资,一个是承接沿海先进地区的制造业转移,还有就是发展旅游业和服务业。
当然对于大城市来说,即使政府不依靠土地财政,由于人口不断流入,房价也会保持上涨态势。在国家调控下,我国各大城市房价,尤其是一线城市在2017年保持稳定的态势,这是一件好事,让老百姓喘喘气,毕竟居民人均可支配收入每年增长还是在7%以上,保持个房价三五年的稳定,会因为居民收入的不断增长,而回到合理的水平。
目前我国面临的问题是,基建+房地产投资边际收益在不断递减,第二大发动机在逐渐失速,中国经济需要制造业以外的新动能推动。
前面说了,房地产和基建两大产业,如果加上对制造业的拉动,那么占国民经济比例可以达到大约20%左右,是仅次于制造业+批发零售业的第二大经济拉动力量。但是在今后,基建和房产,将越来越难以成为中国经济的拉动力量,其原因是边际效应正在递减。为什么边际效应会递减呢?这背后还是中国的基础设施和城市建设越来越好了。
以高铁为例子:
2008年京津高铁作为我国第一条时速300公里以上的高铁贯通;2009年时速350公里的武广高铁建成通车;2010年上海到杭州,上海到南京的沪杭和沪宁高铁通车;2011年北京到上海的时速350公里的京沪高铁通车;2011年时速350公里的广深高铁通车;
我们可以看到在2011年的时候,中国人口最密集,最能赚钱的高铁就已经全部修好了,北京,上海,广州,深圳四大一线城市全部通了高铁。
实际上,到2011年中国经济实力最强的五个省份,广东,山东,江苏,浙江,河南,全部有了高铁。第6到第12名的省份,四川,湖北,河北,湖南,福建,上海,北京,除了福建和四川页都有了时速300公里以上的高速铁路。
可见中国的高铁,总体上是先从最赚钱的线路修起,越是往后修的高铁,沿途经过的人口和经济总量会越低,收益也就会逐渐减少。
2011年通车的京沪高铁就是中国最赚钱,投资最具效益的高铁,投资修建其他任何一条高铁,其收益都不会有京沪高铁高,除非中国能出现另外两个城市取代北京和上海的位置,而且沿线城市实力还要高于南京,济南等。
再以东三省为例,2012年哈大高铁修通,沿线光是大连,沈阳,哈尔滨,长春四个城市的人口加起来就已经占了东三省人口总量30%,加上沿途其他城市辽阳,铁岭,松原,四平,鞍山,营口,能够占到东三省人口40%。
再往后在东三省修的任何一条高铁线,其收益和价值都不可能有哈大高铁大。以黑龙江省为例,国家除了哈大高铁之外,还规划建设了四条高铁,准备把黑龙江省内所有主要城市齐齐哈尔,佳木斯,哈尔滨,大庆,牡丹江,双鸭山,鸡西,七台河等全部连起来,有人提出反对意见,理由是太不划算,整个黑龙江才3000多万人,而且人口呈现减少的态势,这四条高铁建成后一定客流量不足,有高速公路就够了。
其实这种反对的声音有部分道理,广州+深圳两个城市的人口加起来就和黑龙江差不多,但是高铁只需要修100公里即可。而黑龙江光是哈佳快速铁路、哈牡客专、牡佳客专三条在建的高铁,总长就有1008公里。这个投资收益和广深线...
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