李经理建议在建置在线客服系统的时候，就必须把在线客服所提供的客户资料，存人电脑档案内，当客户来电咨询时，就必须将这些重要资讯显现在电脑屏幕上，提醒服务人员给予aa级的待遇，才不会得罪客户。这些重要信息有：新代的在线客服系统还可以通过辅助人工客服，回答简单重复性的问题，也大大提高了人工客服的工作效率，智能客服正在慢慢地变革者企业客服的交互方式，加速了线上线下的客服智能化升级。
1：对象合适否? 来信函索取资料者，从中判断其属性，合适者列为对象，继续追踪。
2：对象有钱否? 从来函的资料中，研究判断其收入的多寡，没有购买力的人、也许只是收集资料者。
3： 对象有决策权吗? 依产品属性来判断决策者、合适者继续追踪。
4： 购买者的急迫性？产品适合的季节性、合适性，是否想急于拥有?
不好的服务往往成为客户的杀手，在线客服中心就是原罪之一，销售高级进口房车的客服中心黄英力协理，以他十年的客服经验，为创造无数的忠诚客户，他说：当客户打来的时候，我们的在线客服人员从电脑屏幕上就已经知道他的车型、年份、使用里程数、维修状况及车主的身份地位，服务人员就像好朋友一样对答如流，适时建议及提供新车款的新性能，经过亲切的服务，老客户换购新车的比率逐年提高，客服人员销售新款汽车的比率也迅速窜升。
但是，服务不佳的在线客服人员往往在得罪客户之后，一些老客户就渐渐消失了，黄协理说：我们针对那些车龄超过四年，而没有购买车的客户进行盘点，结果挽回了20％的老客户。
要建立良好的在线客服制度，在线客服系统的工程师吴义先说：在线客服系统是一个工具，并不是解决客服的答案。换句话说，只有在线客服系统，并不一定能确保服务的完善， 重要的就是，将企业内业务人员所掌握的客户资料，完完整整的交给客服部门，将客服资料系统化，人性化的处理，将每一位客户当成是一位活生生、有血有肉、有感情的好朋友，才能将客服做好。
客服单位的正确定位。应该是提供好服务之后。创造忠诚客户。产生订单的单位，而不只是一个解决客户投诉的消极单位。