开幕典礼上,主办方领导、参赛机构领导代表、选手代表分别致辞。
现代国际金融理财标准(上海)有限公司 董事长 薛宏
“伴随中国经济的持续发展,中国私人银行业务的规模不断扩大,社会对私行专业人员的需求越来越多,要求也越来越高。为了提升私行专业人员的职业水平,在中国金融理财师大赛的基础上,今年我们举办了首届中国私人银行精英赛。”
“往届中国金融理财师大赛参赛人员的服务对象是普通人士,因此大赛主要在于比拼具体专业知识和技能。而私银大赛的参赛对象是服务于高净值客户的专业人士,因此对参赛者专业知识和技能掌握的广度和深度,都有着更高的要求。”
“私银大赛的每位参赛者,每天都在为成千上万的客户服务,他们是中国金融理财行业的中坚力量,因此本次比赛将向全社会充分展示银行家和理财师的风采,同时也为他们所从事的机构带来价值。
机构代表 建设银行 个人存款与投资部副总经理 宋佐军
“据统计,目前中国高净值家庭数量已经超过了210万户,全国个人持有可投资资产总额已达到188万亿,其中高净值家庭占比43%。”
“十年前,标委会已经开始探索私人银行发展路径,树立了cpb私人银行家认证标准,触及中国高端客户群体的核心诉求,数量少而精,是金融理财师队伍的明珠。从建设银行自身的情况看,2005年至今,我们已经累计培养并认证了超过700余名私人银行家,位居国内同业前列。”
“在此,我代表各参赛机构积极倡议,各位选手能够理性看待比赛,严格遵守纪律要求,以赛代训,以赛代练,通过比赛聆听评委的专业指导,吸收同业的先进经验,磨炼自己的专业技能,取得持续进步和成长。”
选手代表 建设银行 吉林分行私人银行部 王天宇
“首先,我想代表所有选手,感谢组委会为广大私人银行从业人员提供这个互相交流和学习的平台,希望通过本次比赛,能够让我们重新审视对于私人银行业务领域的认知和思考,以此更好地促进行业发展。”
“我本人从2012年开始参与金融标准委员会的各项教育和考试,并先后取得了afp金融理财师、cfp国际金融理财师和cpb私人银行家资格认证。其中,通过参加私人银行家资格认证的培训,我对于财富人士的资产管理、产权梳理、税务筹划以及财富传承方面,形成了初步的思维和知识体系,并且将知识运用到了实际工作中,取得了良好的效果。”
“私行客户在实际维护过程中,不仅要想得深,更要想得远,只有这样才能形成差异化服务。未来,中国有可能成为世界最大的财富管理市场,但与此同时,中国高净值人士的财富所面对的风险和挑战,也将高于历史的任何一个时期。因此,我认为若想将财富管理作为事业,未来我们大有可为。”
颁奖典礼结束后,就进入紧张的答题阶段。首先选手们需要领取u盘,查看案例,并在4个小时内完成案例解答及方案制作;
次日,选手将分别进入决赛现场,就前一天的方案进行陈述,并回答专家评委的提问。 决赛现场有共3位专家评委,以及约50名现场观众参与评分。
最后,比赛第二天下午设有知识竞答环节,时长约1小时,选手需要对提出的问题在短时间内迅速做出判断。
2018年首中国私人银行精英赛决赛已经顺利拉开帷幕,选手们能否取得满意的成绩?他们的表现到底如何?评委们是怎样评价选手的?选手们又会怎样应对?请持续关注私银大赛决赛动态。