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CFA会员跟持证人的区别

2020/6/14 13:59:27发布119次查看
  相信很多人都知道想成为cfa持证人就必须通过cfa考试全部三个等级的考试和工作经验认证,但很多人却分不清会员(member)和持证人(charterholder)的区别。
  那么,这两个概念该如何区分呢?
  会员的类型
  (1)cfa协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里首先介绍一下cfa会员类型与区别:
  cfa会员分为charterholder membership;regular membership(正式会员);affiliate membership(附属会员)。
  (2)charterholder membership:完成cfa考试全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;
  (3)regular membership:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过cfaexam level i的考试或者完成self-administered standards of practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员;
  affiliate membership:指同意遵守协会的规定,并完成pcs的提交,完成向cfa®中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。
会员的范畴包含持证人
  cfa考试分为三级考试,在通过cfa一级考试后,你就可以加入cfa协会成为cfa member了。
  逐次通过cfa考试全三级,并且通过相关工作经验的认证,递交申请,经协会确认通过后,才会给你charter,从而使你成为charterholder。当然,charterholder是必须每年缴纳会费的,也就是说charter holder必然都是member。
  在名字后面加后缀的都是charterholder,member、candidate,或者通过了三级考试但从业经验不足、没递交申请的,都没有资格添加此后缀。
  其实cfa正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的cfa考试考生并以申请成为cfa charterholder®为目的。成为cfa协会的正式会员必须满足:
  1.在高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
  2.通过cfa一级考试,或通过协会的cfa自我测试标准;
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考条);
  4.申请加入cfa分会,cfa分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即pcs);
  cfa会员申请及会费缴纳
  cfa协会宣布,自2010年7月1日起,cfa常规会员和附属会员的年费上调至275美金,冻结费用调整为100美金。大家都知道cfa协会是非营利组织,cfa协会的运营费用完全依赖于会员的注册费。自1998年会费调整后,迄今12年内cfa会费始终没有任何的变化。在这12年间,由于通货膨胀的原因,购买力下降近了20个百分点(225美金仅相当于1999年的175美金)。这次会费的调整是为了确保cfa协会的正常经营运作,但cfa协会将一如既往的支持会员服务:每年抽取85%的收入用于会员服务。
  原文:the cfa institute board of governors has approved a dues increase effective 1 july 2010.regular and affiliate member dues will be us275,andduesforretiredmemberswillbeus 100.renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.
  (1)会员标准年费为:275美元;
  (2)已是退休状态的会员年费为:100美元;
  (3)分会会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;
  (4)cfa协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
  过cfa三级拿到cfa证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。因此,作为一名cfa协会会员,按时缴纳cfa会费也是我们的一项义务。

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