募集说明书显示，本期债券拟发行金额12亿元，发行期限为5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
债券主承销商、簿记管理人为中信证券，联席主承销商为江苏银行。发行日2020年6月8日至2020年6月9日，起息日2020年6月10日，上市流通日2020年6月11日。
据悉，本期债券募集资金拟全部用于偿还公司到期的北金所债券融资工具以及到期或回售的债务融资工具，具体如下：
截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还债务融资工具余额合计45.301亿元，其中存续公司债券8.80亿元，定向债务融资工具20亿元，资产支持票据6.501亿元，债权融资计划10亿元。