【研究报告内容摘要】
2020年6月1日,上证综指报收2915.43点,涨2.21%;深证成指收11102.15点,涨3.31%;sac科技行业一级指数收6644.5105点,涨2.61%。其中,计算机行业涨幅前三的公司为:凌志软件(688588,+20.01%)、财富趋势(688318,20.00%)、优刻得-w(688158,+17.05%)。
今日a股市场高开高走,市场成交量放大,赚钱效应较好。其中计算机、通信、电子涨跌幅分别为+4.18%、+4.79%、+5.53%。计算机概念板块中,受上交所研究引入单次t+0交易消息引爆市场行情,证券it公司、券商股迎来暴涨影响,金融科技板块涨幅4.09%;云计算板块涨幅4.50%;智能交通涨幅3.97%。在本周周报里,我们明确提出六月份是计算机板块战略配置期。主要原因是,第一,二会期间的科技相关政策进入落实期。第二,风险释放相对充分,不管是外部的还是内部的,至少今年以来验证了我国经济和金融的韧性。第三,国产替代长逻辑仍在。建议重点关注车联网、云计算等板块。
行业要闻阿里浙江云计算数据中心仁和项目将于6月初进入试运行。据2018年6月的余杭区发改委项目备案信息显示,阿里巴巴云计算数据中心经济技术开发区项目总用地150亩,项目建成后年运行10万台服务器,项目投产后年产值不低于252万元/亩。据杭州市经信局、杭州市发改委,至2025年,杭州计划全市大型(超大型)数据中心控制在10个左右,数据中心服务器总数达到100万台左右。
公司动态浪潮信息(000977):公司中标中国移动2019年集中网络云资源池二期工程分布式块存储采购项目候选人。据公示,浪潮存储将提供上千个分布式存储节点、总金额过亿元,为中国移动构建5g时代的nfv全云化网络提供支撑和保障。
此次中标,是浪潮存储在连续三年内第四次中标中国移动分布式存储集采,对推进整个通信行业云化转型具有重要意义易华录(300212):工信部公示2019年物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目名单。公司自主研发的新型交通基础设施电子标识传感器与车路协同多模融合ai芯片成功入选2019年物联网关键技术与平台创新类项目。
风险提示行业景气度不及预期;宏观经济波动对行业影响;流动性风险。

---