好风凭借力，从2020年3月以来，政府对“新基建”的部署就逐步深入。近期，“新基建”被正式写入政府工作报告。初步预计，新基建未来五年的投资规模最高可达11万亿以上。新基建主要包括三方面内容：一是信息基础设施，包括以5g、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。从以前央视通俗版本，新基建主要包括七大领域：5g基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、高铁与轨道交通等。政策一出，各大巨大开启加码投资，先有阿里云2000亿元加码新基建。用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。后有腾讯5000投资新基建，云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5g网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。
从两大巨头加码的重点，我们接下来最看好的是大数据中心、物联网、服务器和云计算，尤其是大数据中心idc近期连续调整，尤其是零售型idc回调较深，批发型还好点，主要零售型的今年疫情带来业绩成长多少不太确定短时间没有资金关注，但一两年后流量爆发，idc整体会出现供求失衡，优质的企业业绩爆发只是早晚，没有逻辑证伪，就继续跟踪。大家多花点心思研究idc领域，是金子总会发光的，压制的越久，未来的预期反而也越明朗。
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来源：金融界网站 鲲鹏论股