指数基金凭借费率低、透明度高、风险分散等优点，成为广大投资者必不可少的投资标的。一方面，投资者通过购买宽基指数，获得接近市场的平均收益，避免踏空。另一方面，通过医药、科技等行业指数以及红利等策略指数，又可以通过聚焦主题，捕捉结构性机会。
策略会上，蛋卷基金总经理栾天昊表示，“我认为很多基民买基金不挣钱可以大致归结为两个痛点：一是不会选，二是拿不住。”
对于本次基金策略会聚焦的“基金投顾”话题，栾天昊认为，“‘投’是解决不会选，‘顾’更多是解决拿不住。我认为‘顾’更重要一些。我们不应当期待会出现一个神奇的算法，它一定能挣钱或是一个万能的策略，不存在这样的策略。所以我认为顾的服务比投还要更重要，用一个相对靠谱的投资策略，能够让咱们的基民拿得住，这就够了，基民就会挣钱。”
先锋领航投顾ceo 张宇介绍说，“对于刚起步的市场来说，投可能会比顾更重要一些，而‘顾’的重要性会不断提升，比较vanguard在美国的情况，投顾服务中的‘投’的部分并没有被赋予很高的权重，甚至大量机构把‘顾’的部分做得更重要一些，把策略的部分选择更多外包。”
张宇认为，“ ‘顾’的价值在于可以通过持续陪伴和投资者教育，让用户减少频繁操作，减少追涨杀跌，增加用户对投资的持有时间，同时也可以挖掘出更深层次的用户的理财需求，真正地去帮用户解决投资过程中的痛点。体现在组合投资的价值、财务规划、以及更深层次的服务。不应该只满足于为用户带来短期收益，应该站在用户的角度更多帮用户思考他整个生命周期，伴随人生规划的投资，让用户相信长期投资的力量，甚至通过理财让生活变得更美好，把更多时间留在生活本身，而不在于专注于投这件事情上。”
雪球人气用户@银行螺丝钉也表示，“耐心是投资者最大的美德，投资时间越长我越觉得个股投资对普通投资者家庭比较辛苦，指数基金更合适普通投资者家庭作为底层股票类资产的配置工具。”
2019年10月25日，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，彻底拉开了公募基金投资顾问业务的大幕。从国外发展来看，“基金投顾”这种独立的服务模式能够基于中立的立场，为投资者提供综合的顾问式服务，成为基金投资中的主流服务者。而对于国内来说，还是一件新鲜事物。
今年5月初，先锋领航集团作为世界上最大的公募基金，更是指数化投资领域的先行者，与蚂蚁金服强强联合成立先锋领航投顾，并在雪球开设官方账号。雪球作为国内人气投资社区，旗下蛋卷基金聚集了一大批指数基金爱好者，一时间“买方投顾”模式也再度成为业界炙手可热的话题。
资料显示，蛋卷基金是雪球出品的公募基金交易平台，自2016年5月上线以来，凭借不断创新的基金销售模式与坚实的底层交易服务能力，目前支持近6000只公募基金的申购和交易，并已形成独树一帜的指数基金平台特色，不断致力于推动指数基金在国内的发展。
2019年底，蛋卷基金发起“中国指数基金50人”，聚集了资产管理机构、研究机构、第三方评级机构、专业投资人等重要社会影响力人士，该组织已经成为国内指数基金领域的高端专业智库。
2020年1月，蛋卷基金成立了指数基金研究院，致力于为指数行业发展搭建研究交流平台。并发布首份面向指数基金这一细分领域的投资报告《通过指数 做聪明的投资者》，向投资者揭示指数行业发展趋势，传播指数投资专业知识。