【研究报告内容摘要】
投资组合及调整
南洋股份、远光软件、深信服、紫光股份、浪潮信息
本周投资主题:网络安全高景气,聚焦医疗信息安全
1、医疗行业中网络安全面临多重挑战(1)医疗卫生机构网络存在安全隐患:在线问诊普及和新型技术发展,医疗卫生机构网络中存在僵尸、木马或蠕虫等恶意程序、应用服务端口暴露在公共互联网中和网站存在被篡改等安全风险。(2)医院网络安全防护能力较弱:医院对网闸、入侵检测、防毒墙设备采用率低于50%;网络接入控制和漏洞扫描采用率仅为37.72%和35.88%。(3)医疗卫生机构中患者个人信息存在泄露风险。
2、政策驱动,中国医疗行业网络安全建设势不容缓2018年4月,卫健委发文提出对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的数据中心安全、终端安全、网络安全及容灾备份提出要求。2019年4月,卫健委发文明确了基层医疗卫生机构5-10年信息化建设的基本内容和要求中包括信息安全等10方面内容。2019年12月,《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》明确国家采取措施推进医疗卫生机构建立健全信息安全制度。2020年2月,医保局、卫健委在《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》中要求不断提升信息化水平中同步做好互联网医保服务有关数据的网络安全工作,防止数据泄露。
3、医疗行业安全建设投入或将提升据智研咨询数据显示,信息安全下游需求占比中政府(23%)、电信(19%)和金融(18%)行业占比位居前三;医疗行业占比小,预估计占比小于5%。
医院端产品采购情况来看,据动脉橙数据库显示,中国二、三级医院在信息安全产品采购需求旺盛,需求占比分别为16.40%和9.00%,超过区域信息化和医保信息化产品采购需求。动脉网报道公开数据显示2019年中国医疗行业ict市场规模超400亿元,安全占比约10%;考虑医院安全需求旺盛增长,未来安全建设投入或将提升。
4、投资建议
网络安全高景气,聚焦医疗信息安全,相关受益标的包括南洋股份、深信服、紫光股份、启明星辰、绿盟科技、安恒信息等公司。
风险提示:宏观经济影响下游需求和资本开支风险

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