公司表示，交易双方基于友好商业协商，确定本次交易不设置业绩承诺、资产减值测试及相应补偿安排等措施。
同日晚间，新乳业发布公开发行a股可转换公司债券预案，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过7.18亿元（含7.18亿元），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于收购寰美乳业40%股权项目及补充流动资金。
寰美乳业的主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。寰美乳业的产品主要包括常温奶和低温奶两大类，其中常温奶包含常温纯牛奶、常温调制乳和常温酸奶等；低温奶包含低温鲜牛奶、低温酸奶和低温调制乳等。
新乳业是中国领先的大型综合乳制品供应商之一，是中国最大民营农牧集团——新希望集团旗下的大型集团化公司。主营业务为乳制品及含乳饮料的研发，生产和销售。公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。在中国西南、华中、华东、华北等地拥有13个主要乳品品牌、14家乳制品加工厂。
公司称，并购整合区域性乳企一直是新乳业的独特优势和核心竞争力之一，通过本次交易，将进一步发挥新乳业的优势和竞争力，实现上市公司销售区域的拓展和盈利能力的提升。寰美乳业处于中国优质奶源带——宁夏地区，业务经营区域主要位于宁夏、陕西、甘肃等西北地区。本次交易完成后，新乳业业务覆盖区域将拓展至西北地区，有利于新乳业通过地域拓展培育新的盈利增长点，实现跨越式发展，将西南、西北的战略布局连成一片，进一步巩固新乳业在西部市场的领先地位，并进一步提升新乳业在全国的影响力。
公告显示，2017年、2018年及2019年1-11月，寰美乳业营业收入分别为13.66亿元、14.84亿元和13.81亿元，占同期上市公司营业收入的比重分别为30.89%、29.85%和26.68%。本次交易完成后，上市公司的经营规模将进一步扩大，促进公司快速发展。
来源：中国证券报·中证网