【研究报告内容摘要】
1. 事件12月 26日,华为云在北京发布智能工作平台 welink。选取更多场景切入云服务市场,通过华为云 welink 争夺办公场景市场份额。华为云 welink可以实现“anytime、 anywhere、 anydevice、 anybody”的全场景智能办公,融合消息,邮件,会议、音视频、云空间、小程序等服务,打造新一代智能工作空间,高效连接企业的团队、业务、知识、 iot, 提升企业竞争力,助力用户随时、随地通过各类终端设备(手机、电脑、 pad、电子白板等)实现协作办公。
2.我们的分析与判断1) 华为云 welink 助力企业数字化升级,竞争日趋激烈根据华为统计,目前 welink 全球华为用户达到 19.5万,日活率为 99.8%,日联结量超过 1200万次,联接团队 52万个,联接白板 1.4万块,联接业务700+个,联接知识 21亿次 /年。在此帮助下,全球华为员工整体协作效率提升 30%,工作满意度达到 90分以上, app 交付周期从“90天”改善至“7天”。
华为云 welink 源自华为数字化转型实践,是更懂企业的智能工作平台,具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势,为政企开启数字化办公智能新体验,提升运营效率,通过 welink 应用市场和华为云严选市场,提供持续更新的各类企业应用,助力企业数字化转型与升级,同时入局企业协同办公市场,有望加速行业渗透率进一步提升。阿里以其强大的客户、生态和运营能力,持续助力互联网行业业务系统上云,不断深耕零售、政务和金融三大行业云化转型。腾讯借助其在云游戏和云视频方面的优势,以及微信、小程序等生态转化能力,积极拓展产业互联网的发展机遇。华为云驶入发展快车道,组织扩张、市场运营以及行业拓展方面表现突出,未来企业协同办公云环境竞争日趋激烈。
2) 企业协同办公发展趋势凸显,市场规模有望持续增长本次华为云发布 welink 的同时,华为云 welink 生态联盟也同时成立,首批加入华为云 welink 生态联盟的伙伴包括:金山办公、中软国际、致远互联、罗技、华为商旅、红圈营销、视源股份、喜马拉雅等。
据 idc 报告显示, 2019年上半年,中国公有云服务整体市场规模(iaas/paas/saas)达到 54.2亿美元。其中, iaas 市场增速稳健,同比增长 72.2%,paas 市场增速有所回落,同比增长 92.6%。根据《2019年中国 saas 产业研究报告》, 2014~2018年,国内协同办公市场规模呈现持续增长的趋势, 2018年行业总规模达到 459.5亿元。
我们认为,未来企业协同办公将呈现出应用场景多样化、客户需求多元化的趋势,开放性、软硬件结合以及生态圈的建设或将成为重要发展方向。作为平台厂商,如何更好的开放平台,进而接入更多的生态圈合作伙伴将成为其后期发展的重要因素。视频会议功能作为高效办公的重要手段之一,已被集成至楷体华文楷体 大多数企业协同办公产品中,企业协同办公的发展有望为视频会议软硬件厂商带来新的发展机遇。
3. 投资建议建议关注: 致远互联(688369.sh)、 泛微网络(603039.sh)。
4. 风险提示云厂商资本开支投入不及预期的风险,行业同质竞争加剧的风险。

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