大盘在圣诞节收出十字星，果然没有外资助力上行的力度就不足，目前看还要等到元旦之后，伴随外资继续流入后和成交重新活跃，才能继续发力上破3000。目前a股正身处圣诞和元旦假期的中间时段，主力资金流入放缓也是可以理解的。
对于今天的盘面来说，最大的亮点在于半导体板块掀起了涨停潮.太极实业，光力科技，晶盛机电等10多只个股涨停，成为继昨天的新能源汽车之后又一个爆款题材。
上周五晚间，汇顶科技，国科微，兆易创新公告称大基金一期开始进行减持，一度引发本周一科技股的抛售潮，但很快先知先觉的资金发现了另一个更重要的逻辑：
由于集成电路大基金一期投资非常成功，才能高位减持，所持半导体龙头今年的平均涨幅在90%以上，所以随着大基金一期的退出，大基金二期的配置布局将很快落实，对于半导体这一题材来说无疑是进一步的利好。最终今天迎来了资金抱团拉升的行情。
所谓大基金是国家集成电路产业投资基金的简称，目前第二期已经募集完成并开始进行配置。据国泰君安统计，大基金一期规模1387亿，撬动社会资金超5000亿，地方子基金规模超3000亿。二期资本金2041亿，预计将带动更多社会资本涌入，有望撬动万亿资金。所以二期大基金进行配置对于相关上市公司的利好不言而喻。
那么刺激半导体板块炒作的最直接原因是什么？
昨天媒体报道上海精测半导体技术有限公司发生工商变更，新增股东之一就是国家集成电路产业投资基金股份有限公司，而且注册资本由原来的1亿人民币变更为6.5亿人民币，增幅为550％。
这一消息彻底点燃了今天半导体板块的炒作，相关的大基金二期受益个股被短线资金爆买，上海精测半导体的母公司精测电子也一度冲击涨停。接下来就要弄清楚大基金而且会投向哪些方向？
大基金管理机构华芯投资总裁曾表示：大基金二期将首先关注已投入的企业和项目，重点关注存储芯片行业；对于设备领域，二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持，推动龙头做大做强；此外，将加快开展光刻机等核心设备投资布局，填补一期空白。
这就可以看出来，大基金二期主要投资的方向有2个，一是半导体设备，二是制造半导体所需的关键材料。而盘面资金的炒作路径，也是沿着这一方向挖掘的。
研发蚀刻设备的中微公司
抛光液国产替代的安集科技
研发单晶硅材料的中环股份
光刻胶国产题材的南大光电
存储芯片设计的兆易创新
半导体封测国产替代的光力科技
半导体提纯设备国产替代的至纯科技
。。。。。。
对于投资者来说，接下来操作上只需要顺着半导体设备和关键材料的方向进行挖掘就可以了，如全球第三大半导体封测龙头长电科技，光刻机国产题材的南大光电，氢氟酸国产替代的中欣氟材，拥有多个大类半导体设备的北方华创等值的我们继续关注。
对于大基金二期的炒作模式来说，本质上是由于重磅消息的驱动引发资金的抱团炒作，核心逻辑是对于明年国内半导体景气度延续的预期和国产替代的加速，因此只要这两个逻辑没有改变，半导体这一题材有望成为明年的一大穿越题材，值得我们持续关注。
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