离9月1日还仅剩2天，外部环境又很惊奇的转暖。***有一朋友，这两年多炒股以来基本是看新闻，于是被对岸整得神经错乱，这周末打算去五台山了。其实去年还好，他跟着新闻走能有节奏的赚点小波段，今年下半年以来，哥们突然和我说这招不好使了，大盘不怎么跟外部环境一一对应了？也许，我们面对的世界正是一个不断颠覆传统认知的世界，或者说是颠覆传统“套路”的世界。
你过去成功的经验，或许是你未来取得成功的最大障碍。
比如按照传统思路，谁都不会想通环保政策下猪肉的逻辑。我爷爷曾和我说，他小时候也就过年才能吃上一顿红烧肉。经历改革开放40年，我看猪肉价格再这样涨上去，估计老百姓又要会到那个吃不上猪肉的年代了，讽刺不？
虽然***写过多篇有关猪肉价格的分析文章，主要问题是供给量在收缩。不管是因为非洲猪瘟的影响，还是因为环保口径趋紧，因为供给量不足导致价格不断的上涨。然后涨价了，就有人发现了商机，大的养殖场开始压栏惜售。***了解到有的公司直接增加了储备冻猪肉。于是猪肉价格已经连续12个月上涨……以后结婚买啥钻戒，直接买个猪肘多好。商务部昨天也对此有了直接回应，说“将密切跟踪市场动态，会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应”。
那么问题来了，高层如此重视，猪肉行情是否已进入鱼尾？
在回答这个问题之前，我们先来看看中央储备冻猪肉是个什么鬼？显然，这与我们平时在超市买来的冻猪肉有本质的不同。自古我国就有粮仓，用于应急时使用，这和储备黄金是一个道理，具体详情参看电视剧《天下粮仓》。国家储备肉分为两种：一种是活猪储备；一种是冻肉储备。这个冻猪储备一般是要到各地去“收储”，储备本身也分中央储备和地方储备。这些“冻”猪肉一般储备是6个月，期间也是不断的流动，但总量维持一个要求的水平。
但根本问题还没有解决，即使储备冻猪肉投放到了市场，能缓解中秋国庆两节的需求，但养猪的少了，供给端还是不足……难道要一直吃老本吗？我的观点如下：
1. 猪肉的阶段性行情会在节日前后下调横一段时间，因为毕竟供给端加大，不可能长期这样涨下去；
2. 猪企现在的优势在于不缺钱，只要是想扩产的，融资很方便。因为大家都看好猪肉未来的趋势。冻肉价格不会波动太大，但生猪和猪仔依旧紧缺；
3. 涉及民生的领域，不会永远价格涨上去，但养猪这门生意随着门槛越来越高，成本已经抬升是不争的事实。也就是说要么生产商，也就是养猪场让渡利润；要么政策上给补贴。如果这两点都不能满足，就只能通过扩产来增加营收规模；
如果想明白了这个逻辑，那么就回到了一个外资的思维上，永远去投那些不断扩张的垄断行业龙头。美股头部公司基本都是行业龙头靠垄断扩张获得的“并购利润”。国内的养猪行业其实也遵循这个逻辑，国家出手平抑物价不会影响头部公司本身的扩张速度。另外，市场总有自己的价格调节机制，如果进入养猪行业的企业越来越多，那么产能自然会上去，价格就会下降，这便是传说中的——看不见的手（市场调节机制）。
ps：至于有人问我的碳纳米管微处理器……不管怎么涨，该板块是受麻省理工学院设计构建的这个新的微处理器影响，并没有到全面量产应用阶段。碳纳米管现在在很多精密仪器上都有使用，不是什么性感的新概念。这个新的微处理器其实是一种工艺改良，也就是用一种剥落工艺防止碳纳米管聚合在一起。此外还能解决一些杂质问题。至于能否马上在芯片领域广泛应用，我认为会有时间距离。
这就犹如那一年的石墨烯，至今还有不少人被蒙在鼓里。其实只有单层原子叫“烯”，两层以上都叫石墨。
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