外盘英皇金号招商代理合作商加盟
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消息面
持续发力代理销售金融产品业务、帮助客户实现资产保值增值，已是券商经纪业务向财富管理转型的重要抓手。
自2012年11月证监会《证券公司代销金融产品管理规定》发布以来，券商可代销金融产品范围拓宽至商业银行理财产品、信托公司信托计划、保险产品等。该管理规定发布至今已5年有余，各券商发力代销金融产品业务的打法各有不同，同样是代销，有的侧重销售银行理财产品、基金产品，也有的侧重销售本公司成立的资管产品。
证券时报记者近日采访银河证券、兴业证券、中信建投证券、国泰君安证券及民生证券相关业务负责人，解锁代销金融产品业务三大核心打法。
客户分层分类管理
客户的分层分类管理是当下金融服务机构向财富管理转型的一项必做功课。分层管理首先是为了更精准地对客户进行差异化服务。同时，随着监管层对于投资者保护力度的持续提升，客户分层管理也是落实适当性销售的必要手段。