184年，黄巾起义，失败。张角病死。
189年，汉灵帝卒，皇子刘辩即位。大将军何进秉政，被宦官所杀。袁绍尽诛宦官。董卓进京，把持朝政，废掉少帝，立9岁的刘协为君，是为汉献帝。曹操袁绍号召各镇请侯共起兵讨伐董卓。
190年，关东各路诸侯起兵讨伐董卓。董卓焚烧洛阳、逼迫献帝迁都长安。
191年，袁绍夺取韩馥的冀州，自领冀州牧。
192年，王允、吕布杀董卓。李催、郭汜围长安，杀王允。把持朝政，吕布败走。曹操败青州黄巾军，收编为“青州兵”，实力壮大。
193年，曹操东征徐州，大败徐州牧陶谦。
194年，昌布袭曹操。陶谦病亡，刘备领徐州牧。
195年，李催、郭汜自相攻杀。李催劫持献帝，郭沱扣押公卿。汉献帝逃出长安东归。曹操領兖州牧，收留了汉献帝。
196年，曹操始兴屯田，将献帝劫持到许昌。吕布攻打刘备、刘备投靠曹操。
197年，袁术在寿春称帝。曹操攻袁术， 大败。
198年，曹操擒杀吕布。
199年，袁绍攻打公孙瓒，占领冀、幽、井青四州。袁术病死。
200年，东吴孙策遇刺身亡，孙权继位。北方官渡之战开始。
201年，曹操大败袁绍。刘备奔荆州投刘表。
202年，袁绍病亡。少子袁尚嗣位。
203年、孙权讨伐黄祖。
204年，曹操平定冀州。
205年，曹操平定青州。
206年，曹操平定并州。
207年，曹操大破乌桓，消天袁氏残余势力，统一北方。 刘备见诸葛亮三顾茅庐。
208年，曹操被封为汉丞相。南下荆州征讨刘表。刘表病死后，儿子刘琮投降曹操。刘备、孙权联军，于赤壁大破曹操，曹操逃回北方。
209年，刘备与孙权之妹孙***成亲。
这亲不是一般人敢成的
210年，周瑜病亡。
211年，曹操攻破西凉马超。刘备入西川。
212年，曹操杀马腾。刘备驻扎葭萌关。
213年，汉献帝封曹操为魏公，加九锡。
214年，汉献帝、伏皇后与国丈密谋暗杀曹操，事泄，曹操诛杀众人。刘璋投降刘备，刘备自领益州牧。马超降刘备。
215年，曹操征汉中张鲁，张鲁投降曹操。
216年，曹操称魏王。冬，曹操南征孙权。
217年，曹操进攻濡须口，败孙权。
218年，少府耿纪、司直韦晃、太医令吉平等于许都起事反曹，失败被杀。曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。
219年，刘备自称汉中王。关羽水淹七军，不久失荆州，被孙权所害。
忠义关公
220年，曹操病亡。曹丕称帝，建魏国，以洛阳为京师。长安、谯、许昌、邺城、洛阳为五都。
221年，刘备称帝。讨伐东吴。张飞遇害。
222年，孙权称吴王，彝陵之战，陆逊火烧连营，大败刘备，孙权遣使与刘备通好。