目 录
第一章 2019年建筑装饰行业发展概述1
第一节行业相关概述1
一、产品概述1
二、产品分类1
三、产品用途1
第二节 行业经营模式分析1
一、生产模式1
二、采购模式2
三、销售模式2
第三节 供求情况3
一、行业需求情况3
二、行业市场供给情况3
第四节 行业发展趋势分析4
一、行业发展趋势，市场前景分析4
二、市场规模预测4
三、细分市场发展趋势预测5
第二章 行业发展环境分析6
第一节 2018-2019年中国经济发展环境分析6
一、中国gdp增长情况分析6
二、工业经济发展形势分析6
三、社会固定资产投资分析8
四、全社会消费品零售总额9
五、城乡居民收入增长分析9
六、居民消费价格变化分析10
第二节 行业政策环境分析11
一、行业监管管理体制11
二、行业相关政策分析12
三、上下游产业政策影响13
四、进出口政策影响分析13
第三节 行业技术环境分析14
一、行业技术发展概况14
二、行业技术发展现状14
第四节 行业社会环境发展分析15
第三章 行业产业链分析17
第一节行业产业链概述17
第二节 上游产业发展状况分析17
一、我国建筑装修材料行业的现状17
二、我国建筑装修材料行业存在的问题18
三、我国建筑装饰装修材料发展的趋势19
第三节下游应用需求市场分析19
第四章 行业发展分析22
第一节 行业发展现状22
第二节 行业特点分析22
第三节 行业发展趋势分析23
第五章 建筑装饰行业供需情况及集中度分析25
第一节 行业市场供给状况分析25
一、2014-2018年中国建筑装饰行业供给分析25
二、2019-2024年中国建筑装饰行业供给预测25
第二节 行业市场需求状况分析26
一、2014-2018年中国建筑装饰行业需求分析26
二、2019-2024年中国建筑装饰行业需求预测27
第三节 2018年建筑装饰行业市场价格分析27
一、产品价格特征27
二、产品当前市场价格评述28
三、影响国内市场产品价格的因素及未来价格变化趋势28
第四节 行业市场规模分析28
第五节 行业区域生产和集中度分析29
一、行业区域性竞争为主29
二、行业集中度情况29
第六章 建筑装饰行业运行状况分析30
第一节 行业市场概况30
第二节 行业现行情况分析30
第三节 行业最新动态分析31
第七章 建筑装饰行业主要数据监测分析36
第一节 行业总体数据分析36
第二节 行业不同规模企业数据分析37
第八章 建筑装饰行业竞争格局分析39
第一节 行业总体市场竞争状况分析39
一、行业竞争结构分析39
二、行业企业间竞争格局分析40
三、行业swot分析40
第二节 行业竞争格局综述41
一、行业竞争格局41
二、未来竞争格局和特点41
三、市场进入壁垒分析41
第九章 国内建筑装饰行业主要生产厂商竞争力及发展状况分析44
第一节 金螳螂公司44
一、公司发展及经营概况44
二、市场定位情况及业务及产品结构45
三、公司竞争优劣势分析45
四、企业经营状况分析及市场表现46
五、主要经营数据指标50
六、公司发展战略与规划50
第二节 广田集团公司52
一、公司发展及经营概况52
二、市场定位情况及业务及产品结构52
三、公司竞争优劣势分析52
四、企业经营状况分析及市场表现56
五、主要经营数据指标59
六、公司发展战略与规划59
第三节 亚夏股份公司60
一、公司发展及经营概况60
二、市场定位情况及业务及产品结构60
三、公司竞争优劣势分析62
四、企业经营状况分析及市场表现64
五、主要经营数据指标65
六、公司发展战略与规划65
第四节 宝鹰股份公司66
一、公司发展及经营概况66
二、市场定位情况及业务及产品结构66
三、公司竞争优劣势分析67
四、企业经营状况分析及市场表现72
五、主要经营数据指标77
六、公司发展战略与规划78
第五节 全筑股份公司79
一、公司发展及经营概况79
二、市场定位情况及业务及产品结构79
三、公司竞争优劣势分析79
四、企业经营状况分析及市场表现81
五、主要经营数据指标81
六、公司发展战略与规划81
第六节 洪涛股份公司82
一、公司发展及经营概况82
二、市场定位情况及业务及产品结构83
三、公司竞争优劣势分析84
四、企业经营状况分析及市场表现86
五、主要经营数据指标87
六、公司发展战略与规划87
第七节 瑞和股份公司88
一、公司发展及经营概况88
二、市场定位情况及业务及产品结构88
三、公司竞争优劣势分析89
四、企业经营状况分析及市场表现90
五、主要经营数据指标92
六、公司发展战略与规划92
第八节 东易日盛公司92
一、公司发展及经营概况92
二、市场定位情况及业务及产品结构93
三、公司竞争优劣势分析93
四、企业经营状况分析及市场表现94
五、主要经营数据指标96
六、公司发展战略与规划97
第九节 柯利达公司97
一、公司发展及经营概况97
二、市场定位情况及业务及产品结构98
三、公司竞争优劣势分析98
四、企业经营状况分析及市场表现100
五、主要经营数据指标101
六、公司发展战略与规划102
第十节 奇信股份公司102
一、公司发展及经营概况102
二、市场定位情况及业务及产品结构103
三、公司竞争优劣势分析103
四、企业经营状况分析及市场表现108
五、主要经营数据指标113
六、公司发展战略与规划113
第十章 2019-2024年建筑装饰行业发展前景预测分析115
第一节 行业未来发展预测分析115
一、行业发展方向115
二、行业发展规模分析；116
三、竞争状况分析116
第二节 当前行业发展中存在的问题117
第三节 2019-2024年行业发展趋势预测119
一、宏观经济形势119
二、政策走势119
三、2019-2024年我国建筑装饰行业市场规模预测120
图表目录
图表目录9
图表：2018年房地产开发和销售主要指标及其增长速度3
图表：2014-2018年中国gdp及其增长情况6
图表：2014-2018年全部工业增加值及其增长情况7
图表：2014-2018年建筑业增加值及其增长情况8
图表：2018年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度8
图表：2014-2018年全国居民人均可支配收入及其增长情况10
图表：2018年居民消费价格比上年涨跌幅度10
图表：行业准入标准12
图表：管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规12
图表：管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规17
图表：2014-2018年中国建筑装饰行业供给企业数量25
图表：2019-2024年中国建筑装饰行业供给企业数量预计25
图表：2014-2018年中国房地产企业新开工房屋面积26
图表：2019-2024年中国房地产企业新开工房屋面积预测27
图表：2014-2018年中国建筑装饰行业产值36
图表：2014-2018年中国公共建筑装饰规模36
图表：2014-2018年中国住宅建筑装饰规模37
图表：金螳螂主要经营数据指标50
图表：广田集团主要经营数据指标59
图表：亚夏股份主要经营数据指标65
图表：宝鹰股份主要经营数据指标77
图表：全筑股份2018年第四季度主要经营数据指标81
图表：洪涛股份主要经营数据指标87
图表：瑞和股份主要经营数据指标92
图表：东易日盛主要经营数据指标96
图表：柯利达主要经营数据指标101
图表：奇信股份主要经营数据指标113
图表：2019-2024年我国建筑装饰行业规模预测120
第一章 2019年建筑装饰行业发展概述第一节行业相关概述
一、产品概述
建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。
建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集型行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。
二、产品分类
建筑装饰业是我国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙（外装）、公共建筑装修（内装）、住宅装修。住宅全装修是指通过一体化设计、产品配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务等，提供住宅装修整体解决方案，与住宅建筑体系配套。即开发商在交付前，住宅内所有功能设施完备，达到拎包入住状态。建筑装饰行业的主体是公装、家装和幕墙工程承包商。
三、产品用途
建筑装饰是采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理，达到保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物的作用。建筑装饰是人们生活中不可缺少的一部分。
第二节 行业经营模式分析
一、生产模式
建筑装饰行业属于劳动密集型行业，在项目实施过程中，公司直接委派项目经理带领现场施工管理技术人员、材料员、现场设计师等，分工合作，共同实施该项目的施工管理，其余所需的劳务人员通过与劳务公司签订协议，由劳务公司分包或劳务派遣。
二、采购模式
建筑装饰装修行业，主要是对外采购各种建筑装饰所需的材料及各种部品部件，如石材、木制品、金属制品、玻璃、瓷砖、涂料、油漆等。根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，经材料采购部门审核后，划分集中采购和零星采购的范围，按如下四类方式进行材料采购：
集中采购、统一配送的采购模式：对于与有长期合作的供应商，主要包括石材、 板材、钢材、油漆等需求量较大或金额较大的各类建筑材料，实行“集中采购、统一配送”的 采购模式。按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后从供应链信息系统中挑选供应商进行采购，工程管理部对入库原材料进行验收。
分散采购模式：小额零星材料或属因地制宜材料，授权分公司或项目部进行采购。分公司和项目部在通过询价、比价、议价后确定采购价格和数量，报材料采购部审批后 进行采购。
甲指乙供采购模式：按照甲方（或业主）指定的材料品牌、价格进行采购。
甲供材料模式：材料由甲方（或业主）自行采购，公司负责装饰工程。
三、销售模式
建筑装饰企业主要通过公开招标及邀标方式承接项目，并通过实施优质、有影响力的工程项目提升建筑装饰企业的品牌声誉及经济效益。建筑装饰企业最佳承揽业务的方式是设计与施工一起承揽，以此保证工作的延续性和整体性，但实际操作中，根据专业性需求，设计和施工分开的情况也较为普遍。设计和施工项目的承接一般采用招标或邀标的方式进行，确定中标单位，建筑装饰企业通常作为总包方，协调整个工程，统一管理，并可以进行专项工程分包。在该种模式下，资质证书齐备、资金实力雄厚、管理规范、信誉良好的企业更具有竞争优势。
建筑装饰行业一般通过设立营销网络机构和发展优质工程来发展业务、拓展市场。行业中规模较大的企业通常采取在各地成立分支机构的方式实现扩张，分支机构负责完成信息收集、参与投标、项目管理、售后服务、客户关系维护以及企业宣传等工作，以实现在区域内市场开发与业务承接。中小型装饰企业主要以当地业务为主，以发展扩大企业规模。
第三节 供求情况
一、行业需求情况
建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。
2018年房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%。其中住宅投资85192亿元，增长13.4%；办公楼投资5996亿元，下降11.3%；商业营业用房投资14177亿元，下降9.4%。2018年全国棚户区住房改造开工626万套，基本建成511万套。全国农村地区建档立卡贫困户危房改造157万户。
图表：2018年房地产开发和销售主要指标及其增长速度
数据来源：统计局，中金普华
除每年新增需求外，由于建筑物在其使用寿命周期内需要进行多次装修，更新周期通常在5-8年，因此还有大量的存量需求。
二、行业市场供给情况
从企业整体数量上分析，2012年再14.2万家，2016年全行业企业数量约为13.2万家左右，2018年已经低于13万家，企业数量呈现逐年减少的趋势。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业，有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。由于颁布实施了新的建筑业企业资质标准和管理办法，2016年新增有资质的企业在6000家左右，使有资质的建筑装修装饰工程企业数量达到91000家左右，行业内有资质企业比例达到68.9%。
第四节 行业发展趋势分析
一、行业发展趋势，市场前景分析
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》强调，“需要健全节能、节水、节地、节材、节矿标准体系，提高建筑节能标准，实现重点行业、设备节能标准全覆盖”。“建筑节能”是其中唯一实名提出的领域，将建筑业的绿色发展推到了前列。
2017年3月，住房和城乡建设部发布的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》提出，到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，并将对现有建筑进行节能改造。2016年10月，《绿色建筑室内装饰装修评价标准》（t/cbda-2-2016）由中国建筑装饰协会发布，表明建筑装饰行业的绿色发展成为主旋律。该标准也重塑了行业的使命和愿景，即最大限度地节约资源，为人们提供安全、健康、适用和高效的使用空间。
绿色建筑装饰已经成为行业的门槛和市场的敲门砖，在“十三五”的后半期，以及即将到来的“十四五”规划发展期，建筑装饰市场将“无处不绿色”，呈现“green is green”（绿色即效益）的世界潮流。企业无论规模大小，只有遵从此规律，才能主动应对，适应各类节能节材的市场需求。
二、市场规模预测
建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。
2016年9月，国务院发布《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》，提出加快实施户籍人口城镇化率，到2020年实现1亿非户籍人口在城市落户问题，同时全国户籍人口城镇化率提高到45%。
城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求，假设人均住房面积为30平方米，那么人口转移将带来住房需求量30亿平方米。而近年来，我国城镇化率每年提高近1.3个百分点，每年新增城镇人口1800万，直接拉动建筑业需求在7亿平方米以上。此外，除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。
三、细分市场发展趋势预测
一是公共建筑装修装饰产值的增速连续多年超过住宅装修装饰市场增速。公装市场的份额进一步扩大，说明我国仍处于国家基础性投资和公共服务设施投资扩展阶段。预计“十三五”后期以及“十四五”期间，公装市场的这种结构性增长趋势将进一步维系，基础性投资工程以及公共服务设施项目仍具有市场扩展空间。
二是公装市场的两个结构生长点进一步发力。2017年改造性市场产值达到9500亿元，比2016年增长11.76%，超过公装市场增长率3.66个百分点。这与城市建设政策变化保持一致，在新一轮清除低端产能供给、推动节能减排、完善城市功能的城市建设方针下，城市空间改造成为最大的增长点；境外工程产值达到950亿元，增长72.73%。海外市场的空间不可估量，主要取决于广大企业“走出去”的决心和能够落地的业务方案。2017年最大单个企业海外实现工程合同额已超过70亿美元，增幅为350%。在境外承接工程的建筑装修装饰工程企业数量超过2000家。
三是住宅装饰市场结构转换延续。2017年精装修成品房市场、改造性住宅市场、毛坯房市场的产值分别为7600亿元、6000亿元、5500亿元，三者的份额为39.79%、31.41%、28.80%。其中，改造性住宅市场增速最快，达到13.21%，而毛坯房市场增长陷于停滞。随着住房存量规模的迅速扩大，按照平均5～8年的再装修周期计算，可以预计，今后改造性住宅市场将逐年扩大，而且几乎不受房地产市场扬抑的影响，精装修成品房市场、毛坯房市场是增量市场，受政策调控影响较大。
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