投资加盟店者首先要选择一个行业作为投资加盟店发展方向，这一方向同时又对投资加盟店者产生较大的影响。说白了，行业是投资加盟店者(投资加盟店者专题：与资本所有者需要共同交织的“第一个点”，产业未来怎么样，能按照什么样的发展轨迹运行下去，投资加盟店者不仅需要前瞻性把握和预判，投资加盟店者也要“耳听八方”，深入调研进行作证。当然，很多私募股权基金（投资加盟店者）要对投资加盟店公司、上下游以及其他第三方进行360度的“扫描”，其目的之一就是在于考察这个行业是否符合自身的“投资加盟店准则”。
  投资加盟店者的“靠谱”程度需要勇敢讲出来！
 第二个交流是心与心的碰撞。对投资加盟店团队的“尽职调查”是投资加盟店者必须要谨慎考虑的事，“成者为王、败者为寇”，成大事者，必先有一个很好的领导班子、管理团队，才能在未来的道路上越走越远。投资加盟店者需要一份坦诚而不是“厚黑”，需要一份自信而不是“乞求”，一个优秀的团队素质首先是在严谨理性的态度上，而展现出来的“坦诚和自信”，将心比心，与投资加盟店者进行沟通、交流至关重要！
战略与商业模式要有吸引力而不是“大小非”！
 其次交流的重点是“为何而投”。投资加盟店是智慧的象征，是撬动资本市场“基点”。给力的战略是必须的，清新的商业模式是内在的，投资加盟店者要很好的表述自身的战略与投资加盟店项目的商业模式，以及阐释未来的愿景。但很多投资加盟店者迷失在“大小非”的丛林里难以自拔。“大”----就是侧重对百年大计的冥想，而缺乏现实的举措！“小”-----是项目发展空间狭小而失去对市场未来判断！“非”----就是“似是而非”、难辨战略与商业模式到底是什么。今天我们能把战略和商业模式讲明白，那么明天我们就会离成功更进一步！
  投资加盟店者也要对私募股权pe机构进行360度扫描！
 交流是一个双向的“活”，更像是联姻！做为投资加盟店者要懂得投资加盟店者的内心世界是怎么样的，能够忍受多大的投资加盟店成本、风险。另外，树林里往往是百鸟成群，而pe机构也往往是参差不齐，无论是外资还是内资pe机构，也无论是pe的规模大还是小，股权投资加盟店者都有自身的打算，往往加减乘除算得-全球品牌网-很清楚，这就需要投资加盟店者必须要找到一个与公司“合拍”的股权投资加盟店机构而不是饥不择食。所以，投资加盟店者对投资加盟店者采取360度的扫描也就显得十分重要！
 投资加盟店者与投资加盟店者要在机制上“分享话语权”！
 很多时候，根据协议要求，pe机构显得很强势，殊不知这对企业在未来的发展实质上是不利的，所以二者之间必须建立在“以股权投票为基础、以董事会会议为形式，以人事、财务、经营管理为基点的”共同机制上，才能实现二者“产业与资本”的默契！
1.稳扎稳打
   投资加盟店咨询业务即便全面开展起来，半年到一年时间内，建议还是以免费为主。一方面是客户习惯了免费取阅研究报告、投资加盟店方案等，改为收费，需要一个过程。二是实际上大部分期货公司本身的研发实力还不够，报告方案尚难达到客户满意的水平。如套保方案，期货公司很多研究员不熟悉产业运营和现货市场，一些数据是通过相关软件或网站、媒体等获得，缺乏一手资料，市场数据说服力不够。另外，作价方式、流程设计、决策风控、现货交割、结算等综合服务，需要很强很专业的定制化和针对性，最好能提供一站式全方位的服务。能否提供竞争对手提供不了的数据、方案或是软件、服务，甚至是人员，是期货公司能否正式收费的关键。期货公司只有把相关人员、软硬件、流程、措施准备充足，培养出一支专业的服务队伍，拥有一套完整的服务体系，才可以开展下一步业务。
    2.出奇制胜
   理论上产品质量好，客户一般都会接受。但如果“功夫”较深了，产品服务也到位了，客户还不买账，怎么办？针对这种情况，期货公司需要把服务项目升级为产品，对服务范围、服务重点、后台支持再做精炼提升，同时，引入产品包装、升级概念，不断为产品增加附加值。同质化、无核心竞争力是期货行业很普遍的现象，要在竞争中获胜让客户付费，一定要有卖点。卖点要有一定的不可替代性和差异化，能让客户眼前一亮、欣然点头。这需要从产品设计、服务内容上下功夫，如增加新软件功能、增加新应用策略模型、一对一vip服务、手机下单、实盘高端培训等。
3.机动灵活
针对个性化的大客户，期货公司要提高灵活性和整合能力，提供整合度更高的服务，满足高端客户需求。如客户持有大资金，需要信托、基金的支持，期货公司就需要进行项目专项运营，联合证券公司、基金公司、信托公司，整合产品设计、流程管理、渠道销售、结算管理等。当然，这对期货公司的管理团队、业务团队、服务团队提出了更高的要求。

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