【成立】成立于2005年3月，由资深理财专家，银行、保险、投资、IT等行业专业人士共同创建。【使命】传播财富理念，提供理财服务，提升人类生活品质！【愿景】成为世界上一流的理财服务公司！【价值】客户为本：替客户着想，倾听客户心声，理解客户所需要的价值和利益，创造超出客户期望的产品和服务。持续创新：通过持续的产品和服务创新活动，不断提升企业核心竞争能力，为客户提供更多、更好的价值。团队合作：拥有共同的梦想，互相宽容、尊重个人；彼此信任、遵守承诺，共同提高；利益和成就共享、责任共担。追求卓越：我们胸怀大志，出类拔萃；充满激情，朝气蓬勃，锐意进取，超越自我。【服务】理财软件：【银冬瓜】是个人、家庭理财的软件平台，应用【银冬瓜】让你象专业的理财规划师一样管理自己的财富。理财培训：将定期、不定期的举办专业的家庭理财训练班，积极推广和传播科学理财的理念、方法、技巧。咨询服务：为客户提供财富规划、资产配置、投资组合、负债管理、风险控制、税务规划等方面的家庭理财专业咨询顾问服务。【成立】成立于2005年3月，由资深理财专家，银行、保险、投资、IT等行业专业人士共同创建。【使命】传播财富理念，提供理财服务，提升人类生活品质！【愿景】成为世界上一流的理财服务公司！【价值】客户为本：替客户着想，倾听客户心声，理解客户所需要的价值和利益，创造超出客户期望的产品和服务。持续创新：通过持续的产品和服务创新活动，不断提升企业核心竞争能力，为客户提供更多、更好的价值。团队合作：拥有共同的梦想，互相宽容、尊重个人；彼此信任、遵守承诺，共同提高；利益和成就共享、责任共担。追求卓越：我们胸怀大志，出类拔萃；充满激情，朝气蓬勃，锐意进取，超越自我。【服务】理财软件：【银冬瓜】是个人、家庭理财的软件平台，应用【银冬瓜】让你象专业的理财规划师一样管理自己的财富。理财培训：将定期、不定期的举办专业的家庭理财训练班，积极推广和传播科学理财的理念、方法、技巧。咨询服务：为客户提供财富规划、资产配置、投资组合、负债管理、风险控制、税务规划等方面的家庭理财专业咨询顾问服务。