开展多方面的融资业务，主要包括项目融资，风险投资，辅导企业海外上市，资产重组，财务顾问，企业兼并购并等等。通过与项目方的接触，遴选出有投资价值的标的，同时利用已有的人脉资源进行项目对接。利用现有平台，搜集优良项目，整合投资方资源。除了一些简单的投资咨询业务，亦可以操作商业计划书的编写，以及融资方案编写等工作。由于在工作中，掌握的信息量尚可。借助优秀平台发展，可以做到近期利润与远期利润共享。
项目的融资咨询策划服务，寻求有前景的良好项目进行投资。帮助企业和项目方进行融资服务。帮助企业做整改方案，辅导企业赴海外上市（IPO），引入过桥资金。同时可以参与资产重组与并购。制作营销企划方案。
全方位接触客户方，提供专业化的讲解，策划和参与各方案的实施。主要负责上市前的辅导工作。能处理一些票据的贴现、质押业务，保荐一些优质项目。